專案管理¶

規格說明¶

專案管理功能，有效地整合其它的功能模組（如「行事曆」、「通訊錄」、「專案文件資料」），建立各種不分工作領域的專案。
可以設定專案「負責人」，專案「代理人」與相關的專案團隊成員。
「專案文件」管理，可以依據不同的專案或非專案成員進行權限及版本控管。
內建「甘特圖」讓專案成員可快速查閱需執行以及延宕的工作，並可儲存目前專案進度以便日後對照。
可以快速了解專案進度，設定專案「里程碑」。
提供「母任務」以及「子任務」的層級規劃。
提供快速檢視總規劃時數以及回報時數。
提供匯入「專案待辦事項」（支援從既有專案匯入或從檔案匯入）以及支援「專案匯出」或「專案待辦事項匯出」，可建立「專案範本」，依此快速建立新的專案。
專案「版本控管」，讓「專案負責人」可以快速查閱不同時期專案的變動。

系統管理¶

欲使用此模組，需先至「系統管理」設定基本使用權限，此功能只有「系統管理員」可設定。

「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放¶

如要開放此模組給使用者，必須先至系統管理內「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「專案管理」才可開放使用，此功能只有「系統管理員」可設定。（注意：「首頁」為必選項目）

點選「系統管理」，再點選 使用者管理 或 群組管理 。
搜尋欲設定的「使用者」或「群組」，點選【】按鈕。
至「權限控管」類別，勾選「專案管理」。
點選 儲存 按鈕，設定完成。

模組管理者設定¶

針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」，可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定，「模組管理者」即可擁有此模組「模組設定」區塊權限，此功能只有「系統管理員」可設定。

點選系統右上角之「系統管理」，再點選「模組管理者設定」。
在「專案管理」中，點選【】，設定「使用者」後按 送出 。
最後再回到「模組管理者設定」中點選 送出更新資料 完成設定。
「模組管理者」即擁有「模組設定」區塊權限。

模組設定區塊¶

系統管理者（包含模組管理員）可在模組中的「模組設定」區塊，執行此模組使用前置作業之設定。

模組設定區塊-全區分類¶

可設定「樹狀圖」之分類，包括子分類的「新增」或「編輯」。

管理者可在「模組設定」區塊，點選「全區分類」進行設定。
點選 新增 ，產生一設定畫面。
填寫完成按 儲存 ，新增完成。
也可在列表執行「編輯」及「刪除」動作。

上一層分類：如為子分類，可點選母分類名稱。
分類名稱：此分類的名稱。
說明：此分類的詳細說明。

模組設定區塊-狀態設定¶

可依據企業需求自行設定專案之「狀態」。

管理者可在「模組設定」區塊，點選「狀態設定」進行設定。
編輯完成按 儲存 ，設定完成。

新增/移除：點選【】可執行新增動作，點選【】可執行移除動作。
預設：「專案管理」首頁列表中，顯示預設狀態之列表。
在首頁中顯示：首頁中「專案管理」區塊可顯示的資料。
狀態名稱：設定所需的狀態名稱，搭配【】、【】設定排序。
專案數目：此狀態目前的專案總數。

模組設定區塊-進階設定¶

系統管理者（包含模組管理員）可在模組中的模組設定區塊，點選「進階設定」進行設定。

進階設定-專案待辦事項排序方式¶

「管理者」可進階設定「專案待辦事項排序方式」，可選擇依照「預計開始時間」或是「待辦事項名稱」進行排序。

管理者可在「模組設定」區塊，點選「專案待辦事項排序方式」進行設定。
編輯完成按 儲存 ，設定完成。

使用說明¶

一般使用者可使用「專案管理」模組進行「專案進度」控管，並在該專案中建立「專案文件」、「待辦事項」、「專案行事曆」、「專案通訊錄」，專案資料集中並統一控管，而「專案成員」可透過「甘特圖」來檢視專案進度。

瀏覽專案管理首頁-樹狀圖¶

透過樹狀圖，可查詢與自己相關的「專案管理」資料。

瀏覽專案管理首頁¶

透過專案管理列表，可查詢與自己相關的專案資料。

狀態：分為「全部」、「規劃中」、「執行中」、「已結案」狀態，可編輯「專案基本資料」之「專案成員」可自行變更狀態。
搜尋：依據「專案代碼」及「專案名稱」之文字進行關鍵字搜尋。
【】：可新增專案。
【】：「專案建立者」與「專案負責人」可執行批次刪除專案資料。
【】：「使用者」所屬之專案，無論為何種角色，皆可使用「匯出」功能。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
【】：顯示此專案的進度「百分比」。
【】：該專案之成員，皆可查閱「甘特圖」。
【】：該專案之成員，皆可查閱「專案基本資料」。
【】：只有「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可編輯「專案基本資料」。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」可「刪除」專案資料。。

專案角色用途介紹¶

在新增「專案」時，需先行介紹此模組中五個角色之運用說明：

專案建立者：執行新增「專案基本資料」者，「建立者」可對該「專案基本資料」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案負責人：此「專案」之進度控管者。「專案負責人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案代理人：「專案負責人」之代理者。「專案代理人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」之動作，但不可執行「刪除」之動作。
專案成員：該「專案」之執行者。「專案成員」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
專案關係人：需要隨時查閱該專案之人員。「專案關係人」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
以上角色皆可對該「專案基本資料」之「回報頁籤」執行「新增回報」及「上傳附加檔案」動作。

「新增」專案¶

擁有專案管理模組使用權限的系統「使用者」，皆可新增「專案」，使用方式如下：

點選「專案管理」模組。
點選【】填寫「專案基本資料」，並在「一般」、「成員」及「關聯」頁籤填寫相關資料。
填寫完成後按 儲存 完成新增。
專案相關成員如需說明本專案目前進度，可至「回報」頁籤新增「回報紀錄」。

專案::一般頁籤¶

填寫該「專案」控管相關資料，如「開始日期」、「結束日期」等。

重要性：分為「低」、「正常」、「高」三種類型。
開始日期：預計「開始日期」。
結束日期：預計「結束日期」。
進度：顯示目前進度之「百分比」。
描述：對此專案做「詳細說明」。

專案::成員頁籤¶

針對該專案設定「專案負責人」、「專案代理人」、「專案成員」、「專案關係人」之角色成員。

專案負責人：此「專案」之進度控管者。「專案負責人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案代理人：「專案負責人」之代理者。「專案代理人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」之動作，但不可執行「刪除」之動作。
專案成員：該「專案」之執行者。「專案成員」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
專案關係人：需要隨時查閱該專案之人員。「專案關係人」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。

專案::回報頁籤¶

當「專案」建立完成，點選 儲存 後產生「回報」頁籤，該專案之相關人員皆可新增「回報紀錄」。

新增回報紀錄：點選後產生「回報紀錄」編輯畫面。
隱藏：點選此鈕可縮放目前新增的「回報」資料。
附件：點選 選擇檔案 ，上傳本機端的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
備註：填寫「回報紀錄」。
新增：點選 新增 完成「回報紀錄」填寫。

專案::附件頁籤¶

可將該專案之相關資料上傳至「附件」頁籤。

選擇檔案：選擇本機端的檔案上傳。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成檔案的「檔案名稱」。
大小：上傳完成檔案的「檔案大小」。
備註：上傳完成檔案的「備註說明」。
動作：點選【】可刪除該檔案。

專案::關聯頁籤¶

如此專案與本系統其他「模組」資料相關，可利用此頁籤進行相關資料連結。

點選【】，顯示其他「模組」之資料，將相關資訊分別點選到此關聯頁籤中，顯示於下表。

模組：點選關連之「模組名稱」。
名稱：關連該「模組名稱」之「事項」。
動作：點選【】可移除此模組之關聯連結。

完成「新增專案」後產生相關資料夾¶

填寫完成後按 儲存 ，在該專案之樹狀圖項下會自動產生「專案待辦事項」、「專案行事曆」、「專案通訊錄」、「甘特圖」、「專案文件資料夾」分類。

「專案待辦事項」資料夾¶

瀏覽專案待辦事項列表¶

透過專案「待辦事項」列表，可查詢本專案所有的「工作項目」及「工作進度」，並進行或查閱「回報紀錄」。

到特定專案之「專案待辦事項」資料夾，查詢及回報相關「待辦事項」。
「待辦事項」顯示畫面及使用權限會依照「專案角色」而不同。

專案名稱：可點選「專案名稱」連結至本「專案基本資料」，並顯示「專案基本資料」之「回報紀錄」數量。
搜尋：依據待辦事項「主題」欄位之文字做關鍵字搜尋。
【主題】：可將全部的「子任務」「全部展開」或「全部縮回」。
【】：顯示此「待辦事項」進度「百分比」。
【】：可將此「待辦事項」的「子任務」「全部展開」或「全部縮回」。
【】：「待辦事項」主題前有顯示此鈕，表示此為「子任務」。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可新增一筆「待辦事項」。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可將此「待辦事項」上下移動。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」可點選【】可「批次」刪除「待辦事項」。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可使用「匯入」方式新增「待辦事項」。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】，將「待辦事項」匯出成其他檔案。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」及「專案待辦事項擁有者」可點選【】批次將「待辦事項」顯示為已完成。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】批次變更「待辦事項」之分類。
批次修改【擁有者】【執行者】【關係人】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】【】【】批次修改「待辦事項」角色成員。
備註一：「以上按鈕」之「使用權限」是依據該「專案」之「專案角色」來決定。
備註二：「以下按鈕」之「使用權限」，除了相關於「專案管理」角色之使用權限，另外再依據該「待辦事項」之「待辦事項角色」來決定。
待辦事項主題之【】：該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】新增此「待辦事項」之子任務。
【】：該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】修改「待辦事項」資料。
【】：該「待辦事項」之「建立者」及「擁有者」可點選【】刪除「待辦事項」。
【】：此專案「建立者」、「負責人」、「代理人」以及該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」、「代理人」皆可點選【】，確認該「待辦事項」已完成。

待辦事項角色用途介紹¶

在新增「待辦事項」時，需先行介紹「待辦事項」中五個角色之運用說明：

待辦事項「成員」：如為此「專案」中之成員才可由「專案管理」模組進入查看此「專案」之「待辦事項」，如非此「專案」中之成員，可由「待辦事項」模組進入查看此「待辦事項」。
可新增該「專案」之「待辦事項」成員：此「專案」之「建立者」、「負責人」及「代理人」可新增「待辦事項」。
待辦事項「建立者」：為執行新增「待辦事項」者。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「建立者」。「建立者」可執行「讀取」、「編輯」、「複製」及「刪除」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「擁有者」：一般來說，執行新增「待辦事項」者為【擁有者】，「建立者」也可將「擁有者」指定為他人。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「擁有者」。【擁有者】可執行「讀取」、「編輯」、「複製」及「刪除」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「代理人」：此角色為該「待辦事項」「擁有者」之「代理人」。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「代理人」。「代理人」可執行「讀取」、「編輯」及「複製」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「執行者」：此角色為此「待辦事項」之「執行人」。【執行者】可執行「讀取」及「複製」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「關係人」：此角色為需要追蹤此「待辦事項」進度之「查閱者」。【關係人】可執行「讀取」及「複製」該「待辦事項」之動作。
以上角色皆可對該「待辦事項」之「回報」頁籤中執行 新增回報紀錄 及上傳「附加檔案」動作。

新增專案待辦事項¶

可新增「待辦事項」之成員，需為此「專案」之「建立者」、「負責人」及「代理人」。

至該「專案」之「專案待辦事項資料夾」。
點選【】先填寫「待辦事項主題」、「類別」欄位，再填寫以下頁籤之資料。
填寫完成後按 儲存 完成新增。

待辦事項主題：此為必填欄位。
重點工作：如勾選，視為專案「里程碑」。
類別：此為「待辦事項」模組的類別。

待辦事項::一般頁籤¶

填寫該「待辦事項」之預計時程、說明事項等資訊。

重要性：可設定為緊急、高、一般、低之狀態。
擁有者：預設為建立者之名稱，可修改擁有者名稱。
代理人：為「擁有者」之「代理人」，權限之差異在於「代理人」無法執行該待辦事項之 刪除 及【】動作。
狀態：待辦事項的工作進度，以百分比格式顯示。
預計開始：設定預計此事項之開始日期。
預計完成：設定預計此事項之完成日期。
規劃時數：預計此事項完成的時數。
私人的：如有勾選私人的，除非有開放讀取權限給其他使用者或者身份為該事項之「擁有者」、「執行者」、「關係人」或「代理人」，否則只有使用者本人可查看。
描述：可對此待辦事項進行詳細說明。

待辦事項::相關人員頁籤¶

填寫該「待辦事項」需參與之成員及通知方式。

執行者：需要執行此「待辦事項」人員。
關係人：需要了解此「待辦事項」進度人員。
儲存後發出通知：設定新增「待辦事項」，按 儲存 後，所發出之通知方式，並勾選是否要包含「關係人」。
新增回應後發出通知：設定新增「回報紀錄」，按 新增 後，所發出之通知方式，並勾選是否要包含「關係人」。
超過結束日期發出通知：在結束日期前未完成該事件，系統會自動發出通知給「執行者」與「擁有者」，並勾選是否要包含「關係人」。

待辦事項::附件頁籤¶

有關於該「待辦事項」之文件，可附加檔案至此頁籤。

上傳本機端的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成的「檔案名稱」。
大小：上傳完成的「檔案大小」。
備註：上傳完成的「備註說明」。
動作：可「刪除」此檔案。

待辦事項::關聯頁籤¶

可對本系統其他模組資料與該「待辦事項」進行關聯。

選擇模組：可多選與其他模組相關事項。
點選【】：顯示此模組之資料，並將相關資訊點選到此「關聯」頁籤中，顯示於以下列表。
模組：點選「關連」之模組名稱。
名稱：關連模組名稱之特定「事項」。
動作：可移除此模組之關聯「連結」。
主要：可單選一筆為主要的「關聯」。

匯入待辦事項¶

除了使用單筆新增的方式新增「待辦事項」，也可使用匯入檔案的方式新增多筆「待辦事項」。

建議的方式，先建立一單筆「待辦事項」並儲存。
點選【】，將「待辦事項」匯出檔案。
檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
利用此檔案編輯及新增「待辦事項」，欄位格式可參考匯出之「待辦事項」。
「專案待辦事項」列表可支援階層式「待辦事項」的設定，如使用Excel格式編輯資料，可利用Excel之【】鈕建立子「待辦事項」，依此類推建立多階層的「待辦事項」，也可利用Excel之【】鈕回到上一層階層。
至「專案待辦事項」資料夾，點選【】後，可選擇使用「從既有專案匯入」或「從檔案匯入」。
選擇使用「從既有專案匯入」點選一份「專案待辦事項」做匯入。
選擇使用「從檔案匯入」將整理好的檔案載入。
確認內容後點選 匯入 完成匯入。
如相同的待辦事項名稱再進行 匯入 ，則會成立新的待辦事項而非更新原待辦事項。

匯出待辦事項¶

此專案之「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可執行「匯出」動作，點選【】會將全部「專案待辦事項」匯出，不能執行批次「匯出」動作。

至「專案待辦事項」列表，點選【】，將全部的「專案待辦事項」匯出。
檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。

編輯待辦事項¶

該「專案待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】編輯該「專案待辦事項」之資料。

至「專案待辦事項」列表點選特定「專案待辦事項」之【】，可編輯該「專案待辦事項」。
操作方式與新增「專案待辦事項」相同。
填寫資料後點選 儲存 完成「專案待辦事項」資料修改。

單筆刪除待辦事項¶

「專案待辦事項」之「建立者」為「專案建立者」或「專案負責人」，可刪除該「專案待辦事項」。「專案待辦事項」之「擁有者」為「專案建立者」或「專案負責人」，也可刪除該「專案待辦事項」。

至「專案待辦事項」列表，列表點選特定「專案待辦事項」之【】。
產生提示視窗，如確定要刪除，點選 確定 即可刪除該「專案待辦事項」。

批次刪除待辦事項¶

只有「專案負責人」可批次刪除全部的「專案待辦事項」，「專案建立者」可批次刪除有【】鈕的「專案待辦事項」。

至「專案待辦事項」列表，批次勾選欲刪除的待辦事項，點選【】。
產生提示視窗，如確定要刪除，點選 確定 即可刪除該「專案待辦事項」。

移動待辦事項位置¶

該專案之「建立者」、「負責人」及「代理人」可點選【】將此待辦事項做「母待辦事項」與「子待辦事項」的移動。

至「專案待辦事項」列表，勾選欲移動的待辦事項，點選【】產生下拉式選單。
選擇欲放置於哪一個「專案待辦事項」，成為該「專案待辦事項」之「子待辦事項」，點選該「專案待辦事項」後按 確認 即成為該「專案待辦事項」之「子待辦事項」，如選擇「最上層」表示變更為「母待辦事項」。

移動待辦事項分類¶

該專案之「建立者」、「負責人」及「代理人」可點選【】批次變更「專案待辦事項」之分類。

至「專案待辦事項」列表，批次點選欲執行變更分類之「專案待辦事項」。
點選【】後選擇欲變更「待辦事項」之分類，再按 確認 變更分類。
「待辦事項」分類變更完成。

批次修改待辦事項「擁有者」、「執行者」、「關係人」¶

「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【擁有者】、【執行者】、【關係人】批次修改「角色成員」。

以修改「擁有者」為例，至「專案待辦事項」列表，批次點選欲執行變更「擁有者」之「待辦事項」。
點選【】後選擇欲變更成另一位「擁有者」之「使用者名稱」，再按 確認 變更人員，「擁有者」只能為「一位」。
修改「執行者」及「關係人」之方式與以上相同，但是可變更成「多位」使用者。

回報待辦事項¶

針對該「專案」之所有成員及「待辦事項」所有角色，皆可對該「待辦事項」執行「檢視」及「回報」動作。

到專案列表，點選「待辦事項」主題可檢視該「待辦事項」明細。
如欲新增回報，點選 回報 頁籤，再點選點選 新增回報記錄 填寫「回報紀錄」。
取消鈕：點選此鈕可將填寫中之回報紀錄暫時「隱藏」，如需再繼續填寫「回報紀錄」，可再點選 新增回報記錄 即可顯示待填寫之「回報紀錄」。
填寫完成後按 新增 完成回報新增。
可填寫多次「回報紀錄」及上傳「附加檔案」。
「專案待辦事項」列表中在該「待辦事項」主題旁顯示「回報數量」，滑鼠移至「回報數量」可直接顯示所有「回報資料」。

完成待辦事項¶

「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」及「專案待辦事項擁有者」可點選【】批次將「待辦事項」顯示為已完成，也可選【】將單筆待辦事項顯示為已完成。

到專案列表，批次勾選欲完成的「待辦事項」，再點選【】批次將「待辦事項」顯示為已完成。
也可針對單筆「待辦事項」勾選【】，將單筆待辦事項顯示為「已完成」。

「專案行事曆」資料夾¶

瀏覽專案行事曆列表¶

透過「專案行事曆」，可查詢與本專案相關之「行程」或其他相關模組之關聯。

【】：點選此鈕可新增一筆「行事曆事件」。此行事曆也會顯示於「行事曆模組」之「行事曆」中。
【】：「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可將「行事曆」匯出成PDF檔。
【】：以年份查詢過往的「行事曆」或未來的「行事曆」資料。
【】：依據設定為日、週、月而決定可查詢前一天(週、月)或後一天(週、月)之資料。

新增專案行事曆¶

針對該「專案」之所有成員及「待辦事項」所有角色，皆可新增「專案行事曆」。

至該「專案」之「專案行事曆資料夾」。
點選【】填寫「行事曆主題」、「分類」、「重要性」欄位，再填寫以下頁籤之資料。
也可在行事曆上欲預約的行程時段，使用拖曳方式新增「行事曆事件」。
填寫完成後按 儲存 完成新增。

行事曆::一般頁籤¶

新增一個「事件」，針對這個事件的主要項目在此說明。

開始及結束：一個「事件」的起始結束時間。系統會自動把日期預設為當日。
地點及主席：文字的註記。如有登打資料可在行事曆首頁事件預覽視窗中顯示。
重要性：文字的註記，固定為「空白」、「低」、「一般」、「重要」。
當事件有衝突時不要警告：勾選這一個項目時，則若新的約會與這一個事件有時間上的衝突時，不會顯示衝突警告視窗。未勾選則會跳出與此事件時間衝突的事件列表。
私人的：若將一個事件設定為「私人事件」時，則該「事件」將被隱藏，除非有開放「私人的」權限給其他「使用者」。
描述：可針對此事件詳加說明。

行事曆::參與者頁籤¶

舉例來說，我們在「行事曆」上新增一個「事件」，且邀約其它「使用者」來參與這個事件，可在新增「行事曆事件」時編輯「參與者」區塊。

加入參與者：「參與者」必須包含自己才可查閱此「行事曆」，點選【】可選擇欲參與的「使用者」。
通知方式：設定通知方式可使用「系統訊息」或「電子郵件」通知。
資源：此事件如需運用到「公用資源」，可在此作預約。

行事曆::重複事件頁籤¶

有些「事件」如有重複性，如週會、結案動作等。可在此設定重複性「事件」。

重複類型-每日¶

重複間格：可設定1~30天。如：設定【 1 】，則每日都會產生一筆「事件」；設定【 2 】，則每2天產生一筆「事件」。
重複結束日期：直到指定日期為止（以下設定皆同）。

重複類型-每週¶

重複間格：可設定1~30星期。如：設定【 1 】，則每週都會產生一筆「事件」。設定【 2 】，則每2周產生一筆「事件」。
重複時間：可設定 星期一 到 星期日，可多選。如：對應重複間格設定【 1 】，重複時間設定 星期一 ，則每週的星期一都會產生一筆「事件」；重複間格設定【 2 】，重複時間設定 星期一 則每2週的星期一都會產生一筆「事件」。

重複類型-每月(以天數計)¶

重複間格：可設定1~30月。如：此「事件」日期為2016/04/12，設定【 1 】，則每月的12日都會產生一筆「事件」。設定【 2 】，則每兩個月的12日產生一筆「事件」，所以下次的「事件」產生日期為2016/06/12。

重複類型-每月(以日期計)¶

重複間格：可設定1~30月，但是會與此重複「事件」開始日期是星期幾有關。如：此事件日期為2016/04/12（星期二），為四月份的第二個星期二（四月份的第一個星期二為2016/04/05），設定【 1 】，系統會判斷下一個月份的第二個星期二是哪一天，所以下次的事件日期為2016/05/10（星期二）（五月份的第一個星期二為2016/05/03）。

重複類型-每年¶

重複間格：可設定1~30月。如：此「事件」為2016/04/12，設定【 1 】，則每年的04/12都會產生一筆「事件」。設定【 2 】，則每兩年的04/12日產生一筆「事件」，所以下次的事件日期為2018/04/12。

行事曆::提醒頁籤¶

行事曆模組可針對單一事件發出「電子郵件」或「系統訊息」的提前通知。在新增一個「事件」時，點選「提醒」頁籤可設定多筆通知時間。

通知：三種型式：「電子郵件」、「系統訊息」、「系統訊息+電子郵件」。
事件之前：指在事件開始之前的提醒，時間單位可設定：「天」、「星期」、「小時」、「分鐘」。
通知給：可設定為「新增事件者」或「所有參與人」。
新增提醒：可設定多組提醒時間。

行事曆::附件頁籤¶

可將與此「事件」相關的檔案附加在此頁籤中。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。

行事曆::關聯頁籤¶

行事曆「事件」可與其他模組之資料做關聯。

註：針對「行事曆」如有其他使用上的問題，可參考「協同作業」之「行事曆」線上說明。

匯出專案行事曆¶

「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可依據設定為「日」、「週」、「月」而決定匯出成PDF檔的格式。

「專案通訊錄」資料夾¶

瀏覽專案通訊錄列表¶

透過「專案通訊錄」，可查詢與本專案相關之「聯絡人」資訊。

專案名稱：可點選「專案名稱」查詢該專案「基本資訊」。
搜尋：可依據「專案通訊錄」欄位資料做關鍵字查詢。
【】：點選此鈕可新增一筆「專案通訊錄」聯絡人資料。
【】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行批次「刪除」動作。
【】：可將「通訊錄」模組之資料「匯入」此「專案通訊錄」中。。
【】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行「編輯」動作。
【】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行單筆「刪除」動作。

新增、編輯專案通訊錄¶

「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可新增「通訊錄」，也可將「通訊錄」模組之資料匯入此「專案通訊錄」中。

至該「專案」之「專案通訊錄」資料夾。
點選【】填寫「專案通訊錄」之「顯示名稱」、「照片」、「公司名稱」、「部門」、「分類資料」，再填寫以下頁籤之資料。
填寫完成後按 儲存 完成新增。
自己新增之「專案通訊錄」才可執行【】、【】、【】動作。
也可將「通訊錄」模組之資料「匯入」此「專案通訊錄」中。
「通訊錄」填寫方式可參考「員工作業」之「通訊錄」模組線上說明。

通訊錄::一般頁籤¶

填寫聯絡人基本資料。

權限：可設定為空白、公開的、私人的。
- 空白：如設定為「空白」，依照此「使用者」之分享權限決定他人是否可「讀取」此聯絡資料。
- 公開的：此聯絡資料開放給全公司人員查看顯示列表，但無法點選查看此連絡人的詳細資料。
- 私人的：如設定為私人的，只有自己新增的聯絡人才可顯示此資料。

通訊錄::公司頁籤¶

填寫公司資料。

通訊錄::個人頁籤¶

填寫此聯絡人個人資料。

通訊錄::其它頁籤¶

填寫其它需註記事項。

通訊錄::附件頁籤¶

可加入相關附件。

選擇檔案：選擇本機端的檔案上傳。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成的「檔案名稱」。
大小：上傳完成的「檔案大小」。
備註：填寫的備「備註說明」。
動作：可「刪除」此檔案。

通訊錄::關聯頁籤¶

與其他模組資料的關聯。

下拉式選單選擇模組：可多選其他模組後再點選其模組之相關資料。
模組：已關聯的「模組名稱」。
名稱：已關聯模組「事項名稱」。
動作：可「移除」此關聯。

匯入專案通訊錄¶

「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可新增通訊錄，也可將「通訊錄」模組之資料匯入此「專案通訊錄」中。

至該「專案」之「專案通訊錄」資料夾。
點選【】產生「通訊錄」模組之資料，點選需匯入的「通訊錄」資料，再點選 匯入 動作，完成匯入通訊錄。

「甘特圖」資料夾¶

瀏覽甘特圖列表¶

透過「甘特圖」，可查詢本「專案待辦事項」之進度，變更前後的比較，建立「里程碑」等資訊。

任務負責人：「甘特圖」中增加顯示「任務負責人」欄位。
任務類別：「甘特圖」中增加顯示「任務類別」欄位。
完整任務名稱：「甘特圖」中將「任務名稱」完整顯示。
比較先前進度：可與之前所儲存的專案進度版本做比較。
儲存現在進度：儲存目前「甘特圖」進度資料。
更新圖表：欲顯示所設定之條件，點選此鈕進行更新顯示。

查詢甘特圖¶

本「專案」所有成員皆可比較當時與儲存進度之「甘特圖」比較內容，如有變更，會用顏色表示。

至該「專案」之「甘特圖」資料夾，即可顯示目前「專案待辦事項」的狀態。
如需針對過往之儲存進度資料做比對，可選擇「比較先前進度」，再點選欲比較之「專案進度」，點選 更新圖表 即可產生「比對畫面」。
顯示綠色，「綠色長條圖」或「綠色菱形里程碑」為「變更前」時程，表示與目前的「預計日期」比較，「預計完成日期」已變更為「提前」。
顯示紅色，「紅色長條圖」或「紅色菱形里程碑」為「變更前」時程，表示與目前的「預計日期」比較，「預計完成日期」已變更為「延後」。

儲存現在進度¶

「專案負責人」、「專案代理人」、「專案建立者」可點選該鈕可儲存現在「專案待辦事項」進度。

至該「專案」之「甘特圖」資料夾，即可顯示目前「專案待辦事項」的狀態。
點選 儲存現在進度 ，設定進度名稱，按 儲存 。
回到「甘特圖」列表，可選擇「比較先前進度」，再點選欲比較之「專案進度」，點選 更新圖表 即可產生「比對畫面」。

「專案文件」資料夾¶

瀏覽專案文件列表¶

預設「專案負責人」可執行「新增」、「刪除」、「新增資料夾」權限。透過「專案文件」，可建立與查詢本「專案」相關之文件，並可針對「相同檔名」之檔案進行「版本控管」。

專案名稱：該「專案」之所有成員，可點選「專案名稱」查詢該專案基本資訊。
搜尋：可依據「檔案名稱」欄位資料做關鍵字查詢。
【】：預設「專案負責人」可新增「專案文件」，可至「專案文件資料夾設定」變更該專案之所有成員使用權限。
【】：預設「專案負責人」可刪除「專案文件」，可至「專案文件資料夾設定」變更該專案之所有成員使用權限。
【】：預設「專案負責人」可新增「專案文件資料夾」。
【】：「專案負責人」、「專案代理人」、「專案建立者」可設定該專案之所有成員使用權限。
【】：「專案負責人」可更改專案資料夾名稱。

新增資料夾設定¶

預設「專案負責人」可新增「專案文件資料夾」。

至該「專案」之「專案文件資料夾」，點選【】。
填寫資料夾名稱後按 確定 ，列表出現該「資料夾」。

專案文件資料夾設定¶

「專案負責人」可設定該專案之「所有成員」或「其他使用者」之使用權限。

至該「專案」之「專案文件資料夾」，點選【】。
預設「專案所有成員」擁有「下載」權限，「專案負責人」擁有「新增」及「刪除」權限。
點選【】可依據需求再設定「使用者」或「群組」的使用權限。
如有新增「子資料夾」，使用權限與「母資料夾」相同。

群組：可使用「群組」篩選出該群組的「使用者」人員。
包含顯示停用帳號：預設為「未顯示」，如將啟用以及停用的使用者全部顯示，請勾取包含顯示停用帳號即可全部顯示。
搜尋：可登打「群組名稱」、「使用者名稱」或「使用者帳號」做關鍵字查詢。

變更資料夾名稱設定¶

預設「專案負責人」可變更「資料夾的名稱」。

至該「專案」之「專案文件資料夾」，勾選須變更的資料夾。
填寫要變更的資料夾名稱後按 確定 。
列表就會更新該「資料夾」名稱，並會更改「修改日期」。

新增、刪除專案文件¶

預設「專案負責人」可執行「新增」、「刪除」權限。依據「專案文件資料夾設定」所設定的權限決定是否可「新增」或「刪除」文件。

至該「專案」之「專案文件資料夾」，再到欲放入檔案的資料夾中，點選【】。
可使用拖曳的方式或開啟本機資料夾選擇新增的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
填寫檔案備註，再點選 儲存備註 完成新增。執行新增時，如為已存在之相同檔名，上傳成功時會直接變更原檔案之版本，並可查閱版本變更紀錄，點選 版本號 可下載當時版本「專案文件」。
如需「刪除」專案文件，請先批次勾選欲「刪除」之文件，再點選【】完成刪除文件。
如需「移動」專案文件，請至「檔案管理」模組執行此動作。

瀏覽專案電子簽核¶

預設「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」，可執行「新增」專案電子簽核。(若具有專案編輯權限者，也可進行專案電子簽核的新增)
點選新增後，將於電子簽核顯示關聯專案的基本資訊。
所有專案角色皆可檢視此專案關聯的電子簽核清單列表；但是否可檢視表單內容則仍需依照電子簽核權限判定。

「編輯」專案¶

專案「建立者」新增一筆「專案資料」，「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可「編輯」此專案資料。

新增一筆專案資料完成後，會顯示在專案列表。
如需修改該專案資料內容，可點選【】修改專案管理資料。
使用方法與執行新增「專案管理」方式相同。
填寫完成後按 儲存 完成修改。

「檢視」及「回報」專案資料¶

針對該「專案」之專案成員，皆可對該「專案」執行「檢視」及「回報」動作。

到專案列表，點選【】可「檢視」該專案之資料。
如欲新增回報，點選「回報」頁籤，再點選 新增回報記錄 填寫「回報紀錄」。
隱藏鈕：點選此鈕可將填寫中之「回報紀錄」暫時隱藏，如需再繼續填寫「回報紀錄」，可再點選 新增回報記錄 即可顯示待填寫之「回報紀錄」。
填寫完成後按 新增 完成回報新增。
可填寫多次「回報紀錄」及「上傳附加檔案」。
在「專案待辦事項」列表最上方可顯示該「專案名稱」及「回報數量」，並可點選「專案名稱」查閱專案相關資料。
「專案」列表中在該「專案名稱」旁顯示「回報數量」，滑鼠移至「回報數量」可直接顯示所有「回報資料」。

「刪除」專案¶

「建立者」新增一筆「專案」。該筆「專案」之「建立者」或「專案負責人」可 刪除 此專案。

到專案列表，點選特定專案之【】可刪除該「專案」資料。
也可批次勾選「專案」後點選【】即可將「專案」刪除。

「匯出」專案列表¶

此「專案」之「所有成員」皆可執行匯出動作。

到專案列表，批次勾選特定「專案」，再點選【】可匯出指定「專案」資料。
檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。

專案管理個人化設定¶

使用「個人化設定」前，系統管理員必須先至「系統管理」內的「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「個人化設定」才可開放使用。

個人化設定-系統管理員與一般使用者的差異¶

只有「系統管理員」才可以查閱及編輯個人化設定中的「預設偏好設定」頁籤，並可在此預設所有使用者使用專案管理模組的相關設定。而「一般使用者」則可再依照個人需求，針對「個人偏好設定」頁籤自行變更。 * 補充說明：管理者只能針對個人化設定進行預設設定，當使用者自行調整後，將會以使用者調整後的設定為準!

請點選系統右上角進入 個人化設定 。
若為系統管理員，請點選「預設偏好設定」後，再點選「專案管理」的 個人化設定 。
若為一般使用者，請點選「專案管理」的 個人化設定 。

個人化設定-參數說明¶

首頁顯示最大筆數：如有新增專案，且為此專案中的成員，就會顯示相關之專案列表，此設定為設定「最多筆數數量」。
待辦事項列表子任務顯示：設定為「全部展開」，待辦事項列表會顯示全部展開；設定為「全部縮回」，待辦事項列表會顯示全部縮回。

個人化設定-存取權限開放說明¶

因「專案管理」模組為分享式模組，「系統管理員」可直接針對「使用者」或「群組」設定存取權限。如主管需查閱部屬「建立」的「專案管理」資料，可由「系統管理者」強制開放。

點選系統右上角 系統管理 ，再點選 使用者管理 或 群組管理 。
選擇欲開放使用權限之「使用者」或「群組」名稱，再點選【】。
至「權限控管」之「專案管理」中，點選【】。
依據權限開放程度勾選「使用者」或「群組」名稱。如【A】為業務部主管，需「讀取」業務部【B】員工所「建立」之「專案管理」資料，「系統管理員」需先進入【B】員工之「使用者管理」資料，執行「存取權限開放」。在編輯畫面搜尋【A】主管，再勾取「讀取」權限後儲存，如【B】「建立」一筆「專案管理」資料，則【A】主管即使非此「專案管理」之「建立者」，也可查閱此「專案管理」資料。
勾選完畢後點選 儲存 。
畫面回到上一頁，再點選 儲存 完成設定。