專案管理¶
規格說明¶
專案管理功能，有效地整合其它的功能模組（如「行事曆」、「通訊錄」、「專案文件資料」），建立各種不分工作領域的專案。
可以設定專案「負責人」，專案「代理人」與相關的專案團隊成員。
「專案文件」管理，可以依據不同的專案或非專案成員進行權限及版本控管。
內建「甘特圖」讓專案成員可快速查閱需執行以及延宕的工作，並可儲存目前專案進度以便日後對照。
可以快速了解專案進度，設定專案「里程碑」。
提供「母任務」以及「子任務」的層級規劃。
提供快速檢視總規劃時數以及回報時數。
提供匯入「專案待辦事項」（支援從既有專案匯入或從檔案匯入）以及支援「專案匯出」或「專案待辦事項匯出」，可建立「專案範本」，依此快速建立新的專案。
專案「版本控管」，讓「專案負責人」可以快速查閱不同時期專案的變動。
系統管理¶
「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放¶
開放使用權限¶
如要開放此模組給使用者，必須先至系統管理內「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「專案管理」才可開放使用，此功能只有「系統管理員」可設定。（注意：「首頁」為必選項目）
專案管理模組開放使用設定畫面¶
設定存取權限¶
因「專案管理」模組為分享式模組，「系統管理員」可直接針對「使用者」或「群組」 設定存取權限。如主管需查閱部屬「建立」的「專案管理」資料，可由「系統管理者」強制開放。此功能只有「系統管理員」可設定。
點選「系統管理」，再點選「使用者管理」或「群組管理」。
選擇欲開放使用權限給其他使用者之「使用者」或「群組」名稱，再點選【
】。至「權限控管」之「專案管理」中，點選【
】。再依據欲開放的權限勾選「使用者」或「群組」名稱。如勾選「讀取」權限給【A】使用者，【A】使用者即可「讀取」該「使用者」或「群組」所「建立」的「專案管理」資料。
勾選完畢後點選
儲存。畫面回到上一頁，再點選
儲存完成設定。
存取權限設定進入畫面¶
存取權限設定¶
搜尋：可登打「群組名稱」、「使用者名稱」或「使用者帳號」做關鍵字查詢。
包含顯示停用帳號：預設為「未顯示」，如需連同查看已停用帳號，請勾取「包含顯示停用帳號」即可全部顯示。
讀取：針對該「群組」或「使用者」所「建立」之「專案」，可開放「讀取」權限給勾選的「群組」或「使用者」。
編輯：針對該「群組」或「使用者」所「建立」之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」權限給勾選的「群組」或「使用者」。
刪除：針對該「群組」或「使用者」所「建立」之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」、「刪除」權限給勾選的「群組」或「使用者」。
私人：「系統管理者」無法設定此欄。私人專案之開放權限由個人「使用者」自行決定。
範例：【A】為業務部主管，需「讀取」業務部【B】員工所「建立」之「專案管理」資料，「系統管理員」需先進入【B】員工之「使用者管理」資料，執行「存取權限開放」。在編輯畫面搜尋【A】主管，再勾取「讀取」權限後儲存，如【B】「建立」一筆「專案管理」資料，則【A】主管即使非此「專案管理」之「建立者」，也可查閱此「專案管理」資料。
模組管理者設定¶
針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」，可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定，「模組管理者」即可擁有此模組「系統管理」區塊權限，此功能只有「系統管理員」可設定。
點選系統右上角之「系統管理」，再點選「模組管理者設定」。
在「專案管理」中，點選【
】，設定「使用者」後按 送出。最後再回到「模組管理者設定」中點選
送出更新資料完成設定。「模組管理者」即擁有「系統管理」區塊權限。
進入模組管理者設定¶
模組管理設定¶
設定完成¶
系統管理區塊¶
系統管理者（包含模組管理員）可在模組中的「系統管理」區塊，執行此模組使用前置作業之設定。
全區分類¶
可設定「樹狀圖」之分類，包括子分類的「新增」或「編輯」。
管理者可在「系統管理」區塊，點選「全區分類」進行設定。
點選
新增，產生一設定畫面。填寫完成按
儲存，新增完成。也可在列表執行「編輯」及「刪除」動作。
系統管理¶
新增分類¶
編輯分類內容¶
上一層分類：如為子分類，可點選母分類名稱。
分類名稱：此分類的名稱。
說明：此分類的詳細說明。
狀態設定¶
可依據企業需求自行設定專案之「狀態」。
管理者可在「系統管理」區塊，點選「狀態設定」進行設定。
編輯完成按
儲存，設定完成。
系統管理¶
編輯狀態¶
新增/移除：點選【
】可執行新增動作，點選【
】可執行移除動作。預設：「專案管理」首頁列表中，顯示預設狀態之列表。
在首頁中顯示：首頁中「專案管理」區塊可顯示的資料。
狀態名稱：設定所需的狀態名稱，搭配【
】、【
】設定排序。專案數目： 此狀態目前的專案總數。
個人化設定¶
從「個人化設定」進入，只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤，可預設所有「使用者」在使用此模組的查閱模式，「個人偏好設定」頁籤為「使用者」可針對個人需求再自行變更。
個人化設定預設偏好設定¶
從「個人化設定」進入，只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤，可預設所有「使用者」在使用此模組的查閱模式，「個人偏好設定」頁籤為「使用者」可針對個人需求再自行變更。
點選「個人化設定」，再點選「專案管理」的「個人化設定」。
至「預設偏好設定」頁籤進行設定，再按
儲存完成設定。
專案管理個人化設定¶
預設偏好設定¶
首頁顯示最大筆數：如有新增專案，且為此專案中的成員，就會顯示相關之專案列表，此設定為設定「最多筆數數量」。
存取權限開放¶
「專案管理」模組提供「個人」存取權限開放功能，使用者可依需求將自己的「專案管理」分享給別的「使用者」可執行「讀取」、「編輯」、甚至是「刪除」的動作；「使用者」可針對「群組」或是「使用者」來設定分享。如以「系統管理員」帳號登入，此功能即為「系統管理員」將自己「建立」的「專案管理」使用權限開放給其他「使用者」或「群組」查閱。
要設定個人「建立」之「專案管理」存取權限開放，請點選右上角「個人化設定」，在「專案管理」類別中點選「存取權限開放」。
使用者在「新增」專案時，如果將該專案設定為「私人」時，任何人將無法查閱這筆資料，除非該「使用者」在「個人化設定」之「存取權限開放」將私人的權限分享給其他「使用者」。設定完成後點選
儲存即完成設定。範例：【A】為業務部主管，需開放自己「建立」的「專案管理」資料給業務部秘書【B】員工查看，【A】員工使用自己的帳號登入後，可到「個人化設定」之「專案管理」設定「存取權限開放」，勾選欲開放給【B】員工的權限，【A】也可自行開放私人權限給其他「使用者」或「群組」。
個人化設定¶
存取權限設定¶
搜尋：可登打「群組名稱」、「使用者名稱」或「使用者帳號」做關鍵字查詢。
包含顯示停用帳號：預設為「未顯示」，如需連同查看已停用帳號，請勾取「包含顯示停用帳號」即可全部顯示。
讀取：針對自己「建立」之「專案」，可開放「讀取」權限給勾選「群組」或「使用者」。
編輯：針對自己「建立」之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」權限給勾選「群組」或「使用者」。
刪除：針對自己「建立」之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」、「刪除」權限給勾選「群組」或「使用者」。
私人：針對自己「建立」之「專案」，可開放「私人的」資料，再根據「讀取」、「編輯」或「刪除」權限開放給勾選「群組」或「使用者」。
首頁區塊設定¶
只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤，可預設所有「使用者」查閱「首頁區塊」之模式，「個人偏好設定」頁籤為使用者可針對「個人」需求再自行變更。。在此設定可在系統首頁中，可顯示「專案管理」區塊。
請點選系統右上角進入「個人化設定」，在「個人化設定」類別點選「首頁設定」。
在「主要區塊」使用「下拉式選單」選擇顯示「專案列表」區塊。
點選
新增後，再利用「拖曳」方式變更版面，變更完成執行儲存區塊位置或儲存後回到首頁即可完成設定。
個人化設定首頁區塊設定¶
首頁區塊設定畫面¶
【
】：若該區塊顯示為此圖示，代表該區塊被「鎖定」，一般「使用者」無法自行將此區塊移除。若要解除「鎖定」，「系統管理員」可再點一下此圖示即可解除。【
】：若該區塊顯示為此圖示，代表該區塊尚未被「鎖定」，若需要鎖定該欄位，「系統管理員」可再點一下該圖示即可。【
】：點選該圖示可將該區塊設定顯示為「全列」或「半列」。【
】、【
】：點選該圖示可將該區塊移除不顯示於系統「首頁區塊」中。新增：在「下拉式選單」選擇好「區塊名稱」再點擊此鈕，可將該區塊新增至指定區域。
儲存區塊位置：將目前設定好之區塊位置儲存記錄起來。
儲存後回到首頁：將區塊設定完成後點選此鈕，可直接回到「系統首頁」。點選此鈕，可直接回到「系統首頁」。
重設所有個人設定到預設值：點擊該鈕可將所有「使用者」之「首頁區塊」，重新設定回「預設值」。
首頁區塊顯示¶
使用說明¶
一般使用¶
一般使用者可使用「專案管理」模組進行「專案進度」控管，並在該專案中建立「專案文件」、「待辦事項」、「專案行事曆」、「專案通訊錄」，專案資料集中並統一控管，而「專案成員」可透過「甘特圖」來檢視專案進度。
瀏覽¶
瀏覽專案管理列表¶
透過專案管理列表，可查詢與自己相關的專案資料。
專案管理首頁列表¶
狀態：分為「全部」、「規劃中」、「執行中」、「已結案」狀態，可編輯「專案基本資料」之「專案成員」可自行變更狀態。
搜尋：依據「專案代碼」及「專案名稱」之文字進行關鍵字搜尋。
【
】：可新增專案。【
】：「專案建立者」與「專案負責人」可執行批次刪除專案資料。【
】：「使用者」所屬之專案，無論為何種角色，皆可使用「匯出」功能。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。【
】：顯示此專案的進度「百分比」。【
】：該專案之成員，皆可查閱「甘特圖」。【
】：該專案之成員，皆可查閱「專案基本資料」。【
】：只有「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可編輯「專案基本資料」。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」可「刪除」專案資料。。
新增「專案」¶
在新增「專案」時，需先行介紹此模組中五個角色之運用說明：
角色用途介紹¶
建立者：執行新增「專案基本資料」者，「建立者」可對該「專案基本資料」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案負責人：此「專案」之進度控管者。「專案負責人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案代理人：「專案負責人」之代理者。「專案代理人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」之動作，但不可執行「刪除」之動作。
專案成員：該「專案」之執行者。「專案成員」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
專案關係人：需要隨時查閱該專案之人員。「專案關係人」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
以上角色皆可對該「專案基本資料」之「回報頁籤」執行「新增回報」及「上傳附加檔案」動作。
執行新增「專案」¶
系統「使用者」皆可新增「專案」，使用方式如下：
點選「專案管理」模組。
點選【
】 填寫「專案基本資料」，並在「一般」、「成員」及「關聯」頁籤填寫相關資料。填寫完成後按
儲存完成新增。專案相關成員如需說明本專案目前進度，可至「回報」頁籤新增「回報紀錄」。
新增專案¶
新增專案基本資料¶
專案「一般」頁籤¶
填寫該「專案」控管相關資料，如「開始日期」、「結束日期」等。
編輯一般頁籤¶
一般頁籤¶
重要性：分為「低」、「正常」、「高」三種類型。
開始日期：預計「開始日期」。
結束日期：預計「結束日期」。
進度：顯示目前進度之「百分比」。
描述：對此專案做「詳細說明」。
專案「成員」頁籤¶
針對該專案設定「專案負責人」、「專案代理人」、「專案成員」、「專案關係人」之角色成員。
選取相關成員¶
成員頁籤¶
專案負責人：此「專案」之進度控管者。「專案負責人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」或「刪除」之動作。
專案代理人：「專案負責人」之代理者。「專案代理人」可對該「專案」執行「讀取」、「編輯」之動作，但不可執行「刪除」之動作。
專案成員：該「專案」之執行者。「專案成員」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
專案關係人：需要隨時查閱該專案之人員。「專案關係人」可對該「專案」執行「讀取」之動作，不可執行「編輯」及「刪除」之動作。
專案「回報」頁籤¶
當「專案」建立完成，點選 儲存 後產生「回報」頁籤，該專案之相關人員皆可新增「回報紀錄」。
編輯回報紀錄¶
新增回報紀錄¶
新增回報紀錄：點選後產生「回報紀錄」編輯畫面。
隱藏：點選此鈕可縮放目前新增的「回報」資料。
附件：點選
選擇檔案，上傳本機端的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。備註：填寫「回報紀錄」。
新增：點選
新增完成「回報紀錄」填寫。
專案「附件」頁籤¶
可將該專案之相關資料上傳至「附件」頁籤。
新增附件¶
附件頁籤¶
選擇檔案：選擇本機端的檔案上傳。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成檔案的「檔案名稱」。
大小：上傳完成檔案的「檔案大小」。
備註：上傳完成檔案的「備註說明」。
動作：點選【
】可刪除該檔案。
專案「關聯」頁籤¶
如此專案與本系統其他「模組」資料相關，可利用此頁籤進行相關資料連結。
點選【
】，顯示其他「模組」之資料，將相關資訊分別點選到此關聯頁籤中，顯示於下表。
編輯關聯¶
關聯頁籤¶
模組：點選關連之「模組名稱」。
名稱：關連該「模組名稱」之「事項」。
動作：點選【
】可移除此模組之關聯連結。
「編輯」專案¶
專案「建立者」新增一筆「專案資料」，「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可「編輯」此專案資料。
新增一筆專案資料完成後，會顯示在專案列表。
如需修改該專案資料內容，可點選【
】修改專案管理資料。使用方法與執行新增「專案管理」方式相同。
填寫完成後按
儲存完成修改。
點選編輯專案¶
「檢視」及「回報」專案資料¶
針對該「專案」之專案成員，皆可對該「專案」執行「檢視」及「回報」動作。
到專案列表，點選【
】可「檢視」該專案之資料。如欲新增回報，點選「回報」頁籤，再點選
新增回報記錄填寫「回報紀錄」。隱藏鈕：點選此鈕可將填寫中之「回報紀錄」暫時隱藏，如需再繼續填寫「回報紀錄」，可再點選
新增回報記錄即可顯示待填寫之「回報紀錄」。填寫完成後按
新增完成回報新增。可填寫多次「回報紀錄」及「上傳附加檔案」。
在「專案待辦事項」列表最上方可顯示該「專案名稱」及「回報數量」，並可點選「專案名稱」查閱專案相關資料。
「專案」列表中在該「專案名稱」旁顯示「回報數量」，滑鼠移至「回報數量」可直接顯示所有「回報資料」。
點選檢視專案¶
專案回報頁籤新增回報¶
專案待辦事項列表顯示專案名稱¶
專案名稱顯示回報¶
刪除「專案」¶
「建立者」新增一筆「專案」。該筆「專案」之「建立者」或「專案負責人」可 刪除 此專案。
到專案列表，點選特定專案之【
】可刪除該「專案」資料。也可批次勾選「專案」後點選【
】 即可將「專案」刪除。
刪除專案管理¶
匯出「專案」列表¶
此「專案」之「所有成員」皆可執行匯出動作。
到專案列表，批次勾選特定「專案」，再點選【
】可匯出指定「專案」資料。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
匯出專案管理¶
「專案待辦事項」資料夾¶
瀏覽「待辦事項」列表¶
透過專案「待辦事項」列表，可查詢本專案所有的「工作項目」及「工作進度」，並進行或查閱「回報紀錄」。
到特定專案之「專案待辦事項」資料夾，查詢及回報相關「待辦事項」。
「待辦事項」顯示畫面及使用權限會依照「專案角色」而不同。
專案待辦事項樹狀圖¶
專案待辦事項首頁列表-1¶
專案待辦事項首頁列表-2¶
專案名稱：可點選「專案名稱」連結至本「專案基本資料」，並顯示「專案基本資料」之「回報紀錄」數量。
搜尋：依據待辦事項「主題」欄位之文字做關鍵字搜尋。
【主題
】：可將全部的「子任務」「全部展開」或「全部縮回」。【
】：顯示此「待辦事項」進度「百分比」。【
】：可將此「待辦事項」的「子任務」「全部展開」或「全部縮回」。【
】：「待辦事項」主題前有顯示此鈕，表示此為「子任務」。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可新增一筆「待辦事項」。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可將此「待辦事項」上下移動。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」可點選【】可「批次」刪除「待辦事項」。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」點選【】可使用「匯入」方式新增「待辦事項」。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】，將「待辦事項」匯出成其他檔案。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」及「專案待辦事項擁有者」可點選【】批次將「待辦事項」顯示為已完成。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】批次變更「待辦事項」之分類。批次修改【擁有者
】【執行者 
】【關係人 
】：「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【】【】【】批次修改「待辦事項」角色成員。備註一：「以上按鈕」之「使用權限」是依據該「專案」之「專案角色」來決定。
備註二：「以下按鈕」之「使用權限」，除了相關於「專案管理」角色之使用權限，另外再依據該「待辦事項」之「待辦事項角色」來決定。
待辦事項主題之 【
】：該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】新增此「待辦事項」之子任務。【
】：該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】修改「待辦事項」資料。【
】：該「待辦事項」之「建立者」及「擁有者」可點選【】刪除「待辦事項」。【
】：此專案「建立者」、「負責人」、「代理人」以及該「待辦事項」之「建立者」、「擁有者」、「代理人」皆可點選【】，確認該「待辦事項」已完成。
新增「待辦事項」¶
在新增「待辦事項」時，需先行介紹「待辦事項」中五個角色之運用說明：
角色用途介紹¶
待辦事項「成員」：如為此「專案」中之成員才可由「專案管理」模組進入查看此「專案」之「待辦事項」，如非此「專案」中之成員，可由「待辦事項」模組進入查看此「待辦事項」。
可新增該「專案」之「待辦事項」成員：此「專案」之「建立者」、「負責人」及「代理人」可新增「待辦事項」。
待辦事項「建立者」：為執行新增「待辦事項」者。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「建立者」。「建立者」可執行「讀取」、「編輯」、「複製」及「刪除」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「擁有者」：一般來說，執行新增「待辦事項」者為【擁有者
】，「建立者」也可將「擁有者」指定為他人。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「擁有者」。【擁有者 】可執行「讀取」、「編輯」、「複製」及「刪除」該「待辦事項」之動作。待辦事項「代理人」：此角色為該「待辦事項」「擁有者」之「代理人」。建議使用「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」為「代理人」。「代理人」可執行「讀取」、「編輯」及「複製」該「待辦事項」之動作。
待辦事項「執行者」：此角色為此「待辦事項」之「執行人」。【執行者
】可執行「讀取」及「複製」該「待辦事項」之動作。待辦事項「關係人」：此角色為需要追蹤此「待辦事項」進度之「查閱者」。【關係人
】可執行「讀取」及「複製」該「待辦事項」之動作。以上角色皆可對該「待辦事項」之「回報」頁籤中執行
新增回報紀錄及上傳「附加檔案」動作。
新增「待辦事項」¶
可新增「待辦事項」之成員，需為此「專案」之「建立者」、「負責人」及「代理人」。
至該「專案」之「專案待辦事項資料夾」。
點選【
】 先填寫「待辦事項主題」、「類別」欄位，再填寫以下頁籤之資料。填寫完成後按
儲存完成新增。
新增待辦事項¶
待辦事項基本資料¶
待辦事項主題：此為必填欄位。
重點工作：如勾選，視為專案「里程碑」。
類別：此為「待辦事項」模組的類別。
待辦事項「一般」頁籤¶
填寫該「待辦事項」之預計時程、說明事項等資訊。
一般頁籤¶
重要性：可設定為緊急、高、一般、低之狀態。
擁有者：預設為建立者之名稱，可修改擁有者名稱。
代理人：為「擁有者」之「代理人」，權限之差異在於「代理人」無法執行該待辦事項之
刪除及【】動作。狀態：待辦事項的工作進度，以百分比格式顯示。
預計開始：設定預計此事項之開始日期。
預計完成：設定預計此事項之完成日期。
規劃時數：預計此事項完成的時數。
私人的： 如有勾選私人的，除非有開放讀取權限給其他使用者或者身份為該事項之「擁有者」、「執行者」、「關係人」或「代理人」，否則只有使用者本人可查看。
描述：可對此待辦事項進行詳細說明。
待辦事項「相關人員」頁籤¶
填寫該「待辦事項」需參與之成員及通知方式。
相關人員頁籤¶
執行者：需要執行此「待辦事項」人員。
關係人：需要了解此「待辦事項」進度人員。
儲存後發出通知：設定新增「待辦事項」，按
儲存後，所發出之通知方式，並勾選是否要包含「關係人」。新增回應後發出通知：設定新增「回報紀錄」，按
新增後，所發出之通知方式，並勾選是否要包含「關係人」。超過結束日期發出通知：在結束日期前未完成該事件，系統會自動發出通知給「執行者」與「擁有者」，並勾選是否要包含「關係人」。
待辦事項「附件」頁籤¶
有關於該「待辦事項」之文件，可附加檔案至此頁籤。
附件頁籤¶
上傳本機端的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成的「檔案名稱」。
大小：上傳完成的「檔案大小」。
備註：上傳完成的「備註說明」。
動作：可「刪除」此檔案。
待辦事項「關聯」頁籤¶
可對本系統其他模組資料與該「待辦事項」進行關聯。
關聯頁籤¶
選擇模組：可多選與其他模組相關事項。
點選【
】：顯示此模組之資料，並將相關資訊點選到此「關聯」頁籤中，顯示於以下列表。模組：點選「關連」之模組名稱。
名稱：關連模組名稱之特定「事項」。
動作：可移除此模組之關聯「連結」。
主要：可單選一筆為主要的「關聯」。
匯入「待辦事項」¶
除了使用單筆新增的方式新增「待辦事項」，也可使用匯入檔案的方式新增多筆「待辦事項」。
建議的方式，先建立一單筆「待辦事項」並儲存。
點選【
】，將「待辦事項」匯出檔案。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
利用此檔案編輯及新增「待辦事項」，欄位格式可參考匯出之「待辦事項」。
「專案待辦事項」列表可支援階層式「待辦事項」的設定，如使用Excel格式編輯資料，可利用Excel之【
】鈕建立子「待辦事項」，依此類推建立多階層的「待辦事項」，也可利用Excel之【
】鈕回到上一層階層。至「專案待辦事項」資料夾，點選【
】後，可選擇使用「從既有專案匯入」或「從檔案匯入」。選擇使用「從既有專案匯入」點選一份「專案待辦事項」做匯入。
選擇使用「從檔案匯入」將整理好的檔案載入。
確認內容後點選
匯入完成匯入。如相同的待辦事項名稱再進行
匯入，則會成立新的待辦事項而非更新原待辦事項。
點選匯入鈕¶
從既有專案匯入¶
檔案匯入方式¶
確認內容-1¶
確認內容-2¶
匯入成功¶
待辦事項列表¶
匯出「待辦事項」¶
此專案之「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可執行「匯出」動作，點選【】會將全部「專案待辦事項」匯出，不能執行批次「匯出」動作。
至「專案待辦事項」列表，點選【
】，將全部的「專案待辦事項」匯出。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式。
匯出專案待辦事項¶
編輯「待辦事項」¶
該「專案待辦事項」之「建立者」、「擁有者」及「代理人」可點選【】編輯該「專案待辦事項」之資料。
至「專案待辦事項」列表點選特定「專案待辦事項」之【
】，可編輯該「專案待辦事項」。操作方式與新增「專案待辦事項」相同。
填寫資料後點選
儲存完成「專案待辦事項」資料修改。
編輯專案待辦事項¶
儲存專案待辦事項¶
單筆刪除「待辦事項」¶
「專案待辦事項」之「建立者」為「專案建立者」或「專案負責人」，可刪除該「專案待辦事項」。「專案待辦事項」之「擁有者」為「專案建立者」或「專案負責人」，也可刪除該「專案待辦事項」。
至「專案待辦事項」列表，列表點選特定「專案待辦事項」之【
】。產生提示視窗，如確定要刪除，點選
確定即可刪除該「專案待辦事項」。
單筆刪除專案待辦事項¶
提醒視窗¶
批次刪除「待辦事項」¶
只有「專案負責人」可批次刪除全部的「專案待辦事項」，「專案建立者」可批次刪除有【】鈕的「專案待辦事項」。
至「專案待辦事項」列表，批次勾選欲刪除的待辦事項，點選【
】。產生提示視窗，如確定要刪除，點選
確定即可刪除該「專案待辦事項」。
批次刪除專案待辦事項¶
移動「待辦事項」位置¶
該專案之「建立者」、「負責人」及「代理人」可點選【】將此待辦事項做「母待辦事項」與「子待辦事項」的移動。
至「專案待辦事項」列表，勾選欲移動的待辦事項，點選【
】產生下拉式選單。選擇欲放置於哪一個「專案待辦事項」，成為該「專案待辦事項」之「子待辦事項」，點選該「專案待辦事項」後按
確認即成為該「專案待辦事項」之「子待辦事項」，如選擇「最上層」表示變更為「母待辦事項」。
移動待辦事項¶
移動「待辦事項」分類¶
該專案之「建立者」、「負責人」及「代理人」可點選【】批次變更「專案待辦事項」之分類。
至「專案待辦事項」列表，批次點選欲執行變更分類之「專案待辦事項」。
點選【
】後選擇欲變更「待辦事項」之分類，再按 確認變更分類。「待辦事項」分類變更完成。
變更待辦事項分類¶
批次修改待辦事項「擁有者」、「執行者」、「關係人」¶
「專案建立者」、「專案負責人」及「專案代理人」可點選【擁有者 】、【執行者 】、【關係人 】批次修改「角色成員」。
以修改「擁有者」為例，至「專案待辦事項」列表，批次點選欲執行變更「擁有者」之「待辦事項」。
點選【
】後選擇欲變更成另一位「擁有者」之「使用者名稱」，再按 確認變更人員，「擁有者」只能為「一位」。修改「執行者」及「關係人」之方式與以上相同，但是可變更成「多位」使用者。
批次修改擁有者¶
回報「待辦事項」¶
針對該「專案」之所有成員及「待辦事項」所有角色，皆可對該「待辦事項」執行「檢視」及「回報」動作。
到專案列表，點選「待辦事項」主題可檢視該「待辦事項」明細。
如欲新增回報，點選
回報頁籤，再點選點選新增回報記錄填寫「回報紀錄」。取消鈕：點選此鈕可將填寫中之回報紀錄暫時「隱藏」，如需再繼續填寫「回報紀錄」，可再點選
新增回報記錄即可顯示待填寫之「回報紀錄」。填寫完成後按
新增完成回報新增。可填寫多次「回報紀錄」及上傳「附加檔案」。
「專案待辦事項」列表中在該「待辦事項」主題旁顯示「回報數量」，滑鼠移至「回報數量」可直接顯示所有「回報資料」。
待辦事項列表回報紀錄¶
專案回報頁籤新增回報¶
勾選已完成「待辦事項」¶
「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」及「專案待辦事項擁有者」可點選【】批次將「待辦事項」顯示為已完成，也可選【】將單筆待辦事項顯示為已完成。
到專案列表，批次勾選欲完成的「待辦事項」，再點選【
】批次將「待辦事項」顯示為已完成。也可針對單筆「待辦事項」勾選【
】，將單筆待辦事項顯示為「已完成」。
批次變更已完成¶
單筆變更已完成¶
「專案行事曆」資料夾¶
瀏覽「專案行事曆」¶
透過「專案行事曆」，可查詢與本專案相關之「行程」或其他相關模組之關聯。
專案行事曆樹狀圖¶
專案行事曆¶
【
】：點選此鈕可新增一筆「行事曆事件」。此行事曆也會顯示於「行事曆模組」之「行事曆」中。【
】：「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可將「行事曆」匯出成PDF檔。【
】：以年份查詢過往的「行事曆」或未來的「行事曆」資料。【
】：依據設定為日、週、月而決定可查詢前一天(週、月)或後一天(週、月)之資料。
新增「專案行事曆」¶
針對該「專案」之所有成員及「待辦事項」所有角色，皆可新增「專案行事曆」。
至該「專案」之「專案行事曆資料夾」。
點選【
】 填寫「行事曆主題」、「類別」欄位，再填寫以下頁籤之資料。也可在行事曆上欲預約的行程時段，使用拖曳方式新增「行事曆事件」。
填寫完成後按
儲存完成新增。
新增行事曆，先填寫主題及選擇類別¶
行事曆「一般」頁籤¶
新增一個「事件」，針對這個事件的主要項目在此說明。
一般頁籤圖示¶
開始及結束：一個「事件」的起始結束時間。系統會自動把日期預設為當日。
地點及主席：文字的註記。如有登打資料可在行事曆首頁事件預覽視窗中顯示。
重要性：文字的註記，固定為「空白」、「低」、「一般」、「高」。
當事件有衝突時不要警告：勾選這一個項目時，則若新的約會與這一個事件有時間上的衝突時，不會顯示衝突警告視窗。未勾選則會跳出與此事件時間衝突的事件列表。
私人的：若將一個事件設定為「私人事件」時，則該「事件」將被隱藏，除非有開放「私人的」權限給其他「使用者」。
描述：可針對此事件詳加說明。
行事曆「參與者」頁籤¶
舉例來說，我們在「行事曆」上新增一個「事件」，且邀約其它「使用者」來參與這個事件，可在新增「行事曆事件」時編輯「參與者」區塊。
參與者頁籤圖示¶
加入參與者：「參與者」必須包含自己才可查閱此「行事曆」，點選【
】可選擇欲參與的「使用者」。通知方式：設定通知方式可使用「系統訊息」或「電子郵件」通知。
資源：此事件如需運用到「公用資源」，可在此作預約。
重複類型（每日）¶
重複類型（每日）設定畫面¶
重複間格：可設定1~30天。如：設定【
1】，則每日都會產生一筆「事件」；設定【2】，則每2天產生一筆「事件」。重複結束日期：直到指定日期為止（以下設定皆同）。
重複類型（每週）¶
重複類型（每週）設定畫面¶
重複間格：可設定1~30星期。如：設定【
1】，則每週都會產生一筆「事件」。設定【2】，則每2周產生一筆「事件」。重複時間：可設定
星期一到星期日，可多選。如：對應重複間格設定【1】，重複時間設定星期一，則每週的星期一都會產生一筆「事件」；重複間格設定【2】，重複時間設定星期一則每2週的星期一都會產生一筆「事件」。
重複類型（每月（以天數計））¶
重複類型（每月（已天數計））設定畫面¶
重複間格：可設定1~30月。如：此「事件」日期為2016/04/12，設定【
1】，則每月的12日都會產生一筆「事件」。設定【2】，則每兩個月的12日產生一筆「事件」，所以下次的「事件」產生日期為2016/06/12。
重複類型（每月（以日期計））¶
重複類型（每月（以日期計））設定畫面¶
重複間格：可設定1~30月，但是會與此重複「事件」開始日期是星期幾有關。如：此事件日期為2016/04/12（星期二），為四月份的第二個星期二（四月份的第一個星期二為2016/04/05），設定 【
1】，系統會判斷下一個月份的第二個星期二是哪一天，所以下次的事件日期為2016/05/10（星期二）（五月份的第一個星期二為2016/05/03）。
重複類型（每年）¶
重複類型（每年）設定畫面¶
重複間格：可設定1~30月。如：此「事件」為2016/04/12，設定【
1】，則每年的04/12都會產生一筆「事件」。設定【2】，則每兩年的04/12日產生一筆「事件」，所以下次的事件日期為2018/04/12。
行事曆「提醒」頁籤¶
行事曆模組可針對單一事件發出「電子郵件」或「系統訊息」的提前通知。 在新增一個「事件」時，點選「提醒」頁籤可設定多筆通知時間。
提醒設定畫面¶
通知：三種型式：「電子郵件」、「系統訊息」、「系統訊息+電子郵件」。
事件之前：指在事件開始之前的提醒，時間單位可設定：「天」、「星期」、「小時」、「分鐘」。
通知給：可設定為「新增事件者」或「所有參與人」。
新增提醒：可設定多組提醒時間。
行事曆「附件」頁籤¶
可將與此「事件」相關的檔案附加在此頁籤中。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
附件頁籤¶
「專案通訊錄」資料夾¶
瀏覽「專案通訊錄」¶
透過「專案通訊錄」，可查詢與本專案相關之「聯絡人」資訊。
專案通訊錄樹狀圖¶
專案通訊錄列表¶
專案名稱：可點選「專案名稱」查詢該專案「基本資訊」。
搜尋：可依據「專案通訊錄」欄位資料做關鍵字查詢。
【
】：點選此鈕可新增一筆「專案通訊錄」聯絡人資料。【
】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行批次「刪除」動作。【
】：可將「通訊錄」模組之資料「匯入」此「專案通訊錄」中。。【
】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行「編輯」動作。【
】：自己新增之「專案通訊錄」聯絡人資料才可執行單筆「刪除」動作。
新增、編輯「專案通訊錄」¶
「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可新增「通訊錄」，也可將「通訊錄」模組之資料匯入此「專案通訊錄」中。
至該「專案」之「專案通訊錄」資料夾。
點選【
】 填寫「專案通訊錄」之「顯示名稱」、「照片」、「公司名稱」、「部門」、「分類資料」，再填寫以下頁籤之資料。填寫完成後按
儲存完成新增。自己新增之「專案通訊錄」才可執行【
】、【】、【】動作。也可將「通訊錄」模組之資料「匯入」此「專案通訊錄」中。
「通訊錄」填寫方式可參考「員工作業」之「通訊錄」模組線上說明。
新增通訊錄，先填寫顯示名稱、照片、公司名稱、部門、分類¶
專案通訊錄「一般」頁籤¶
填寫聯絡人基本資料。
一般頁籤¶
權限：可設定為空白、公開的、私人的。
空白：如設定為「空白」，依照此「使用者」之分享權限決定他人是否可「讀取」此聯絡資料。
公開的：此聯絡資料開放給全公司人員查看顯示列表，但無法點選查看此連絡人的詳細資料。
私人的：如設定為私人的，只有自己新增的聯絡人才可顯示此資料。
專案通訊錄「附件」頁籤¶
可加入相關附件。
附件頁籤畫面¶
選擇檔案：選擇本機端的檔案上傳。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
名稱：上傳完成的「檔案名稱」。
大小：上傳完成的「檔案大小」。
備註：填寫的備「備註說明」。
動作：可「刪除」此檔案。
專案通訊錄「關聯」頁籤¶
與其他模組資料的關聯。
關聯頁籤畫面¶
下拉式選單選擇模組：可多選其他模組後再點選其模組之相關資料。
模組：已關聯的「模組名稱」。
名稱：已關聯模組「事項名稱」。
動作：可「移除」此關聯。
匯入「專案通訊錄」¶
「專案建立者」、「專案負責人」、「專案代理人」可新增通訊錄，也可將「通訊錄」模組之資料匯入此「專案通訊錄」中。
至該「專案」之「專案通訊錄」資料夾。
點選【
】產生「通訊錄」模組之資料，點選需匯入的「通訊錄」資料，再點選 匯入動作，完成匯入通訊錄。
由通訊錄匯入¶
「甘特圖」資料夾¶
瀏覽「甘特圖」¶
透過「甘特圖」，可查詢本「專案待辦事項」之進度，變更前後的比較，建立「里程碑」等資訊。
甘特圖樹狀圖¶
甘特圖列表¶
任務負責人：「甘特圖」中增加顯示「任務負責人」欄位。
任務類別：「甘特圖」中增加顯示「任務類別」欄位。
完整任務名稱：「甘特圖」中將「任務名稱」完整顯示。
比較先前進度：可與之前所儲存的專案進度版本做比較。
儲存現在進度：儲存目前「甘特圖」進度資料。
更新圖表：欲顯示所設定之條件，點選此鈕進行更新顯示。
查詢「甘特圖」¶
本「專案」所有成員皆可比較當時與儲存進度之「甘特圖」比較內容，如有變更，會用顏色表示。
至該「專案」之「甘特圖」資料夾，即可顯示目前「專案待辦事項」的狀態。
如需針對過往之儲存進度資料做比對，可選擇「比較先前進度」，再點選欲比較之「專案進度」，點選
更新圖表即可產生「比對畫面」。顯示綠色，「綠色長條圖」或「綠色菱形里程碑」為「變更前」時程，表示與目前的「預計日期」比較，「預計完成日期」已變更為「提前」。
顯示紅色，「紅色長條圖」或「紅色菱形里程碑」為「變更前」時程，表示與目前的「預計日期」比較，「預計完成日期」已變更為「延後」。
甘特圖比較表¶
儲存「現在進度」¶
「專案負責人」、「專案代理人」、「專案建立者」可點選該鈕可儲存現在「專案待辦事項」進度。
至該「專案」之「甘特圖」資料夾，即可顯示目前「專案待辦事項」的狀態。
點選
儲存現在進度，設定進度名稱，按儲存。回到「甘特圖」列表，可選擇「比較先前進度」，再點選欲比較之「專案進度」，點選
更新圖表即可產生「比對畫面」。
儲存現在進度¶
「專案文件」資料夾¶
瀏覽「專案文件」¶
預設「專案負責人」可執行「新增」、「刪除」、「新增資料夾」權限。透過「專案文件」，可建立與查詢本「專案」相關之文件，並可針對「相同檔名」之檔案進行「版本控管」。
專案文件樹狀圖¶
專案文件列表¶
專案名稱：該「專案」之所有成員，可點選「專案名稱」查詢該專案基本資訊。
搜尋：可依據「檔案名稱」欄位資料做關鍵字查詢。
【
】：預設「專案負責人」可新增「專案文件」，可至「專案文件資料夾設定」變更該專案之所有成員使用權限。【
】：預設「專案負責人」可刪除「專案文件」，可至「專案文件資料夾設定」變更該專案之所有成員使用權限。【
】：預設「專案負責人」可新增「專案文件資料夾」。【
】：「專案負責人」、「專案代理人」、「專案建立者」可設定該專案之所有成員使用權限。【
】：「專案負責人」可更改專案資料夾名稱。
專案文件資料夾設定¶
「專案負責人」可設定該專案之「所有成員」或「其他使用者」之使用權限。
至該「專案」之「專案文件資料夾」，點選【
】。預設「專案所有成員」擁有「下載」權限，「專案負責人」擁有「新增」及「刪除」權限。
點選【
】可依據需求再設定「使用者」或「群組」的使用權限。如有新增「子資料夾」，使用權限與「母資料夾」相同。
專案文件資料夾設定¶
點選鎖頭¶
自行設定權限¶
群組：可使用「群組」篩選出該群組的「使用者」人員。
包含顯示停用帳號：預設為「未顯示」，如將啟用以及停用的使用者全部顯示，請勾取包含顯示停用帳號即可全部顯示。
搜尋：可登打「群組名稱」、「使用者名稱」或「使用者帳號」做關鍵字查詢。
「變更資料夾名稱」設定¶
預設「專案負責人」可變更「資料夾的名稱」。
至該「專案」之「專案文件資料夾」，勾選須變更的資料夾。
填寫要變更的資料夾名稱後按
確定。列表就會更新該「資料夾」名稱，並會更改「修改日期」。
變更資料夾名稱畫面¶
完成變更資料夾名稱¶
新增、刪除「專案文件」¶
預設「專案負責人」可執行「新增」、「刪除」權限。依據「專案文件資料夾設定」所設定的權限決定是否可「新增」或「刪除」文件。
至該「專案」之「專案文件資料夾」，再到欲放入檔案的資料夾中，點選【
】。可使用拖曳的方式或開啟本機資料夾選擇新增的檔案。檔案上傳大小限制依「系統管理」之「系統環境設定」而定。針對IE瀏覽器，目前IE10（含IE10、Edge）以上才可支援拖曳檔案的方式附加檔案。
填寫檔案備註，再點選
儲存備註完成新增。執行新增時，如為已存在之相同檔名，上傳成功時會直接變更原檔案之版本，並可查閱版本變更紀錄，點選版本號可下載當時版本「專案文件」。如需「刪除」專案文件，請先批次勾選欲「刪除」之文件，再點選【
】完成刪除文件。如需「移動」專案文件，請至「檔案管理」模組執行此動作。
新增專案文件¶
查閱版本變更紀錄¶
刪除專案文件¶
其他使用¶
個人化設定¶
從系統右上角之「個人化設定」進入「專案管理個人化設定」，可針對個人需求自行變更。
點選
個人化設定，再點選「專案管理」的個人化設定。設定首頁顯示最大筆數，再按
儲存完成設定。
專案管理個人化設定¶
設定首頁顯示最大筆數¶
首頁顯示最大筆數：如有新增專案，且為此專案中的成員，就會顯示相關之專案列表，此設定為設定最多筆數數量。
存取權限開放¶
「專案管理」模組提供個人存取權限開放功能，「使用者」可依需求將自己的工作事項分享給其他「使用者」，供別人「讀取」、「編輯」、甚至是「刪除」的動作；使用者可針對「群組」或「使用者」設定開放。
要設定個人的存取權限，請點選右上角
個人化設定，在「專案管理」導覽類別中點選存取權限開放。使用者在新增專案時，如果將該專案設定為「私人」時，任何人將無法「讀取」、「編輯」或「刪除」這筆資料；除非您在個人存取權限設定的地方將「私人的」權限分享出來。設定完成後點選
儲存即完成設定。
個人化設定¶
設定存取權限¶
搜尋：可登打「群組名稱」、「使用者名稱」或「使用者帳號」做關鍵字查詢。
包含顯示停用帳號：預設為「未顯示」，如將啟用以及停用的使用者全部顯示，請勾取包含顯示停用帳號即可全部顯示。
讀取：針對自己新增之「專案」，可開放「讀取」權限給勾選「群組」或「使用者」。
編輯：針對自己新增之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」權限給勾選「群組」或「使用者」。
刪除：針對自己新增之「專案」，可開放「讀取」、「編輯」、「刪除」權限給勾選「群組」或「使用者」。
私人：針對自己新增之「專案」，可開放「私人的」資料，再根據「讀取」、「編輯」、「刪除」權限給勾選「群組」或「使用者」。
首頁區塊設定¶
在系統首頁中，可顯示「專案列表」區塊。
請點選系統右上角進入「個人化設定」，在個人化設定項下點選
首頁設定設定欲顯示的區塊。可選擇顯示「專案列表」區塊。
使用新增方式將欲顯示的區塊抓取出主要區塊後，再利用拖曳區塊方式變更版面，變更完成執行儲存即可完成設定。
個人化設定首頁區塊設定¶
首頁區塊設定畫面¶
【
】：點選該類型圖示可將該區塊設定為「全欄」或「半欄」之顯示。【
】、【】：點選該類型圖示可將該「區塊移除」不顯示於「首頁區塊」。新增：在下拉視窗選擇好「區塊名稱」再點擊此鈕後，可將該區塊新增至「指定區域」。
儲存區塊位置：將目前設定好之區塊位置儲存記錄起來。
儲存後回到首頁：將區塊設定儲存好後，直接回到「系統首頁」。
重設到預設位置：點擊該鈕重設回「預設值」設定。