客戶管理

規格說明

  • 提供樹狀圖進行分類與權限管理。

  • 可以依組織管理客戶需求自行設定不同類型欄位與資料填寫限制如是否必填等。

  • 如「客戶資料」重新編輯儲存,產生不同版本之紀錄,查閱時會標示不同處。

  • 可記錄與客戶往來之「回報紀錄」,並可「發送通知」予其他相關使用者。

  • 可「附加檔案」、並可針對此客戶新增相關性「簽核表單」。

  • 「客戶資料」及「回報紀錄」皆可匯入或匯出檔案。

  • 關聯該客戶資料之模組,如「行事曆」、「通訊錄」、「待辦事項」、「專案管理」,皆可在此進行查閱。

  • 可自訂「客戶資料」及「回報紀錄」之列表顯示欄位。

  • 可依條件篩選「客戶資料」及「回報紀錄」並可儲存不同的檢視列表以供查閱。

系統管理

欲使用此模組,需先至「系統管理」設定基本使用權限,此功能只有「系統管理員」可設定。

系統管理

系統管理

「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放

如要開放此模組給使用者,必須先至「系統管理」內「使用者管理」或「群組管理」,編輯某「使用者」或「群組」之權限控管,勾選「客戶管理」才可開放使用,此功能只有「系統管理員」可設定。(注意:首頁為必選項目)

開放使用權限

開放使用權限

模組管理者設定

針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」,可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定,「模組管理者」即可擁有此模組「系統管理」權限,此功能只有「系統管理員」可設定。

  1. 點選「系統管理」,再點選 模組管理者設定

  2. 在「客戶管理」中,點選【搜尋使用者】,設定「使用者」後按 送出

  3. 最後再回到「模組管理者設定」中點選 送出更新資料 完成設定。

  4. 「模組管理者」即擁有「系統管理」區塊權限。

模組管理者設定

模組管理者設定

模組管理設定

模組管理設定

設定完成

設定完成

系統管理區塊

系統管理區塊-設定分類及權限

系統管理者(包含模組管理員)可在模組中的系統管理區塊,點選 設定分類及權限 進行設定。

設定分類及權限-新增分類

「管理者」必須在此模組中,針對各分類的資料夾,設定「群組」或「使用者」之執行權限。

  1. 在「系統管理」區塊,點選 設定分類及權限

  2. 點選【綠色新增】進行分類資料夾編輯,完成後請點選 儲存

系統管理

系統管理

點選新增

點選新增

新增分類編輯頁面

新增分類編輯頁面

  • 上一層分類:可設定該新資料夾是屬於哪一個資料夾的子項目。

  • 分類名稱:可自訂該資料夾的名稱。

  • 說明:可輸入該資料夾的備註說明。

設定分類及權限-設定權限

系統管理者(包含模組管理員)新增分類完成後,可對每一個分類進行權限設定。

  1. 設定分類完成後,進入「系統管理」區塊的 設定分類及權限

  2. 針對欲設定的分類,點選【鎖頭】鎖頭圖示。

  3. 可針對「群組」或「使用者」設定「檢視」、「新增」、「編輯」「刪除」權限,設定完成後請點選 儲存 完成設定。

設定權限

設定權限

  • 組織】:可依照系統的組織架構或虛擬群組來篩選部門人員資料。

  • 包含顯示停用帳號:預設「不包含」,被停用的帳號不顯示。

  • 搜尋:可輸入「使用者名稱」、「使用者帳號」或「群組名稱」來搜尋人員。

  • 檢視權限:可「查閱」該分類的「客戶資料」。

  • 新增權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己新增的「客戶資料」。

  • 編輯權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」動作。

  • 刪除權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」、「匯出」動作及「刪除」該分類「客戶資料」動作。

設定分類及權限-匯出匯入設定權限

系統管理者(包含模組管理員)也可利用匯出匯入方式,進行權限設定。

  1. 點選「系統管理」區塊之「設定分類及權限」。

  2. 點選【綠色匯出】將權限設定資料匯出成檔案。

  3. 匯出之檔案建議不要進行刪除列表動作,直接使用此表進行修正,如要新增子分類,請在母分類下插入一列。

  4. 每一個分類皆會產生一組「分類編號」,以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。

  5. 如需新增一筆分類,不需填寫「分類編號」,匯入成功後自動產生「分類編號」。

  6. 檔案編輯完成後,至「系統管理」區塊之「設定分類及權限」,點選【橘色匯入】,完成後顯示提示文字說明。

匯入格式說明

匯入格式說明

  • 分類編號:新增或修正的唯一判斷值,如需新增分類,「分類編號」為空白,匯入成功後自動產生「分類編號」。

  • 分類名稱:可直接登打分類名稱,如需產生子分類,請利用Excel【縮排】鈕建立階層式分類。

  • 說明:該分類的詳細說明。

  • 權限設定:可設定多筆「群組」或「使用者」權限,以「群組編號」或「使用者帳號」為判斷值,並以【[]】將每一筆資料框起來,提供可使用的匯入資料登打範例:【群組名稱[群組編號]】或【[群組編號]】皆可,再利用「ALT+ENTER」將每一組「群組」或「使用者權限」編排完成。

匯入檔案

匯入檔案

匯入成功說明

匯入成功說明

設定分類及權限-完成設定權限

新增分類完成

新增分類完成

  • 顯示權限:可設定該頁面中是否要列出有效、停用之帳號權限設定。

  • 搜尋:可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。

  • 包含顯示停用帳號:預設不包含,被停用的帳號不顯示。

  • 綠色新增】:點選該鈕新增一分類。

  • 橘色匯入】:點選該鈕可使用匯入檔案方式匯入「使用者」或「群組」的權限設定。

  • 綠色匯出】:將分類權限設定檔匯出檔案。檔案格式依照 系統管理 > 系統環境設定 > 預設資料匯出格式 而決定所匯出的格式為何。

  • 鎖頭】:點選該鈕可設定該分類之執行權限。

  • 檢視權限:可查閱該分類的「客戶資料」。

  • 新增權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己新增的「客戶資料」。

  • 編輯權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」動作。

  • 刪除權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」、「匯出」動作及「刪除」該分類「客戶資料」動作。

  • 編輯】:可修改此「客戶資料」。

  • 垃圾桶】:可刪除此「客戶資料」。

  • 灰色子分類:如新增子分類,其權限會依照母分類權限帶入,顏色顯示灰色。

  • 黑色子分類:特定子分類須設定與母分類不同權限規則,編輯完成後,顏色顯示為黑色。

系統管理區塊-設定常用表單

系統管理者(包含模組管理員)可從特定「客戶資料」之「電子簽核」頁籤新增表單,從這裡執行新增表單,可在該客戶之「電子簽核」頁籤查詢相關之「電子表單」資料。

  1. 在「系統管理」區塊 設定常用表單

  2. 點選【資料夾】批次勾選該分類常用「電子表單」,點選 儲存 完成設定。

  3. 「使用者」即可至特定「客戶資料」下的「電子簽核」頁籤,新增「電子表單」。

系統管理

系統管理

選擇分類

選擇分類

  • 搜尋:可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。

選擇常用表單

選擇常用表單

  • 表單分類:此為「電子簽核」分類。

  • 搜尋:可針對「表單名稱」欄位進行關鍵字搜尋。

新增電子簽核

新增電子簽核

系統管理區塊-自訂欄位設定

系統管理者(包含模組管理員)可自訂符合企業所需之「客戶」及「回報紀錄」欄位,請分別進行設定。

  1. 在「系統管理」區塊,點選 自訂欄位設定 進行設定。

  2. 分別選擇欲編輯「客戶」或「回報紀錄」欄位。

  3. 輸入欲建立的欄位資料後,按下 儲存 即可完成。(【新增欄位】或【移除欄位】圖示可新增或移除欄位,【向上移動】【向下移動】圖示可設定欄位排列順序,若無【移除欄位】表示為預設欄位,不可執行移除動作。)

  4. 不需要顯示的欄位,可勾選「停用」,「產品資料」將不會顯示已停用的欄位。

系統管理

系統管理

自訂欄位

自訂欄位

自訂欄位設定-「客戶」顯示區塊

此為「客戶」自訂欄位已完成之顯示欄位。

設定完成顯示畫面

設定完成顯示畫面

自訂欄位設定-「回報紀錄」顯示區塊

此為「回報紀錄」自訂欄位已完成之顯示列表。

設定完成顯示畫面

設定完成顯示畫面

自訂欄位設定-如何自訂欄位

直接用欄位來做說明:

設定畫面

設定畫面

  • 選擇表單:選擇欲編輯「客戶」或「回報紀錄」欄位。

  • 顯示已停用欄位:顯示已勾選停用之欄位。

  • 新增移除:點選 【新增欄位】或【移除欄位】 可新增、移除欄位,欄位無 【移除欄位】則表示為無法移除之「預設欄位」。(特別注意,請勿隨意將自訂欄位移除,如已將欄位移除,即使再重新新增一筆相同欄位名稱的欄位,歷史資料也不會回覆回來)。

  • 欄位名稱:可自行定義欄位名稱,點選【向上移動】【向下移動】可調整欄位排列順序。

  • 欄位類型:依據多項欄位格式建立自訂欄位類型。

  • 唯讀:為無法修改的欄位。

  • 寬度:可設定「半列」、「全列」,「半列」為一行分成兩列區塊顯示,「全列」為一行全部一列區塊顯示。

  • 必填:若勾選該欄框,則該欄位為必填,欄位名稱前顯示紅色星號,編輯時若沒有填寫該欄位資料則會產生【此欄位不可空白】提示視窗。

  • 欄位選項:可自行設定欲選擇的選項及內容。如以下說明。

  • 下拉式選單、多選清單欄位:針對「下拉式選單」、「多選清單欄位」可進階調整欄位的類型細節。

  • 數字、金額欄位:針對「數字欄位」及「金額欄位」可啟用自動計算功能,「金額欄位」可設定小數點準確度。

  • 自動編號設定:僅針對「客戶編號」欄位,系統提供自動編號功能,並可自訂編碼原則,新增或修正以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。

  • 停用:勾選後此欄位會隱藏。。

自訂欄位設定-「客戶編號」欄位

此欄位為預設欄位,無法移除,可自訂編碼原則啟用自動編號或手動自訂編號,新增或修正以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「文字」欄位

設定此格式,可填寫文字。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「數字」欄位

設定此格式,可填寫數字,並可支援簡易的四則運算。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

  • 數字欄位1 + 數字欄位2 = 數字欄位3。

自訂欄位設定-「金額」欄位

設定此格式,可填寫數字,並可支援簡易的四則運算及計算小數點之準確度。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

  • 金額1 + 金額2 = 金額3。

自訂欄位設定-「多行文字」欄位

設定此格式,可填寫多段落之文字。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「下拉式」選單

設定此格式,可單選清單中的資料。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「多選清單」欄位

設定此格式,可多選清單中的資料。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「是否」欄位

設定此格式,選項為 ,擇一選擇 。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「副標題」欄位

設定此格式,可針對相關說明欄位規範成一個區塊,並利用「副標題」欄位區隔。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「使用者」欄位

設定此格式,可抓取「系統管理」之「使用者管理」名單。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

  • 點選【搜尋使用者】,可查詢全部使用者名單,再點選需要的使用者名單。

自訂欄位設定-「群組」欄位

設定此格式,可抓取「系統管理」之「群組管理」名單。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

  • 點選【搜尋群組】,可查詢全部群組名單,再點選需要的群組名單。

自訂欄位設定-「時間」欄位

設定此格式,可顯示24小時制之時與分。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「日期」欄位

設定此格式,可產生萬年曆供日期的選擇。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「日期與時間」欄位

設定此格式,可產生萬年曆供日期及時間的選擇。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「多日期與時間」欄位

設定此格式,可產生萬年曆供日期及時間的選擇,可選擇多筆日期與時間。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「星期」欄位

設定此格式,可產生一下拉式選單選擇星期一至日。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「月份」欄位

設定此格式,可產生下拉式選單選擇年份與月份。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「檔案」欄位

設定此格式,可在此欄位上傳檔案,如為圖檔,可以直接顯示圖像。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

自訂欄位設定-「照片」欄位

設定此格式,可在此欄位上傳圖檔,可以直接顯示圖像。

設定方式

設定方式

顯示方式

顯示方式

列表及檢視列表設定

系統管理者(包含模組管理員)可自訂「產品」列表、「歷史紀錄」頁籤之「歷史紀錄」列表,另外也可設定多組「檢視列表」,加速查閱。

列表及檢視列表設定-「客戶」及「回報紀錄」列表設定

以「客戶」為例,系統管理者(包含模組管理員)可在客戶管理列表,點選【列表設定】,即可自行設定欲顯示的欄位列表。

  1. 進入「客戶」首頁列表。

  2. 點選【列表設定】,進入設定畫面。

  3. 點選【向右移動】或【向左移動】可選擇新增或移除欲顯示的的欄位。

  4. 點選【向上移動】或【向下移動】可移動欄位顯示位置。

  5. 設定完成後點選 儲存 完成設定。

  6. 「回報紀錄」設定方式相同。

列表設定

列表設定

完成設定

完成設定

列表及檢視列表設定-「「回報紀錄」頁籤列表設定

系統管理者(包含模組管理員)可在「回報紀錄」頁籤中,自訂列表,自行設計欲顯示的欄位。

  1. 進入「客戶管理」首頁列表,點選其中一筆「客戶資料」。

  2. 點選「回報紀錄」頁籤。

  3. 點選 列表設定

  4. 點選【向右移動】或【向左移動】可選擇新增或移除的欄位。

  5. 點選【向上移動】或【向下移動】可移動欄位顯示位置。

  6. 點選 儲存 完成設定。

「回報紀錄」頁籤

「回報紀錄」頁籤

列表設定

列表設定

  • 只套用到該指定分類:只針對該分類設定欲顯示的欄位。

  • 套用到所有分類(既有的分類設定會重設):設定欲顯示的欄位,並套用到全部的分類。

完成設定

完成設定

列表及檢視列表設定-「歷史紀錄」頁籤歷史紀錄列表設定

系統管理者(包含模組管理員)可在「歷史紀錄」頁籤中,自訂「歷史紀錄」列表欲顯示的欄位。

  1. 進入「客戶管理」首頁列表,點選其中一筆「客戶資料」。

  2. 點選「歷史紀錄」頁籤。

  3. 點選 歷史紀錄列表設定

  4. 點選【向右移動】或【向左移動】可選擇新增或移除的欄位。

  5. 點選【向上移動】或【向下移動】可移動欄位顯示位置。

  6. 點選 儲存 完成設定。

歷史紀錄頁籤

歷史紀錄頁籤

歷史紀錄列表設定

歷史紀錄列表設定

完成設定

完成設定

列表及檢視列表設定-「建立檢視列表」

系統管理者(包含模組管理員)可設定多組「客戶資料」及「回報紀錄」之檢視列表,以供使用者查閱相關資料。

  1. 以「客戶資料」為例,點選「客戶資料」首頁列表的 進階搜尋

  2. 自訂篩選條件後,點選 搜尋 ,產生資料。

  3. 點選 建立檢視 ,產生建立檢視名稱,定義此篩選條件之檢視名稱,完成後點選 建立

  4. 回到「客戶資料」首頁列表,「檢視」欄位產生已設定完成之檢視列表名單,使用者可自行選擇欲查閱之「客戶資料」明細表。

  5. 「回報紀錄」的做法相同。

進階搜尋

進階搜尋

設定篩選條件

設定篩選條件

  • 符合所有條件(AND):以下所列的篩選條件皆符合,才可產生出「客戶資料」。

  • 符合任一條件(OR):以下所列的篩選條件只要符合一項,即可產生出「客戶資料」。

  • 設定成預設檢視:如勾選此項目,在「客戶資料」首頁中,「檢視」之下拉式選單,會預設顯示此檢視名稱。

完成檢視列表設定

完成檢視列表設定

  • 編輯】:可「編輯」此檢視列表。

  • 垃圾桶】:可「刪除」此檢視列表。

個人化設定

從「個人化設定」進入,只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤,可預設所有使用者在使用此模組的查閱模式,「個人偏好設定」頁籤為「使用者」可針對個人需求再自行變更。

客戶管理個人化設定

客戶管理個人化設定

個人化設定預設偏好設定

從個人化設定進入,只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤,可預設所有使用者在使用此模組的查閱模式,「個人偏好設定」頁籤為使用者可針對個人需求再自行變更。

個人化設定預設偏好設定

個人化設定預設偏好設定

  • 最新客戶首頁區塊最大筆數:以「修改日期」為基準,近期修改過之客戶資料最大顯示筆數。

  • 客戶回報首頁區塊最大筆數:以「建立時間」,近期新增之客戶相關之「回報紀錄」最大顯示筆數。

首頁區塊設定

只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤,可預設所有使用者查閱「首頁區塊」模式,「個人偏好設定」頁籤為使用者可針對個人需求再自行變更。。在此設定可在系統首頁中,可顯示「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊。

  1. 請點選系統右上角進入 個人化設定 ,在個人化設定項下點選 首頁設定 設定欲顯示的區塊。

  2. 選擇「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊,再點選 新增

  3. 將顯示區塊抓取至主要區塊後,可利用拖曳區塊方式變更版面,變更完成執行「儲存」即可完成設定。

個人化設定首頁設定

個人化設定首頁設定

首頁區塊設定畫面

首頁區塊設定畫面

  • 鎖定首頁區塊】:若該區塊顯示為此圖示,代表該「首頁區塊」被鎖定,使該區塊在使用者設定選擇「首頁區塊」時無法自行將此區塊移除。若要解除鎖定,請再點一下此圖示即可。

  • 開放首頁區塊】:若該區塊顯示為此圖示,代表該「首頁區塊」未被鎖定,使用者可自行移除,若需要鎖定該「首頁區塊」,請再點一下該圖示即可。

  • 全列】:點選該類型圖示可將該「首頁區塊」設定為「全欄」或「半欄」之顯示。

  • 移除首頁區塊】、【移除左右區塊】:點選該類型圖示可將該「首頁區塊」移除不顯示於首頁區塊。

  • 新增:在下拉式窗選擇好區塊名稱再點擊此鈕後,可將該「首頁區塊」新增至指定區域。

  • 儲存區塊位置:將目前設定好之「首頁區塊」位置儲存記錄起來。

  • 儲存後回到首頁:將「首頁區塊」設定儲存好後,直接回到「系統首頁」。

  • 重設所有個人設定到預設值:點擊該鈕以重設所有使用者之「首頁區塊」,至預設值設定。

最新客戶首頁區塊

最新客戶首頁區塊

最新客戶回報首頁區塊

最新客戶回報首頁區塊

使用說明

本模組可自訂符合企業運作之客戶資料欄位,並依據每一個分類執行「檢視」,「新增」,「編輯」,「刪除」權限設定。並可進行與該客戶相關之表單簽核,被修改過的欄位皆有歷史紀錄提供查詢。

瀏覽客戶管理首頁

透過樹狀圖,查詢可檢視之「回報紀錄」及「客戶資料」。

客戶管理樹狀圖

客戶管理樹狀圖

  • 客戶分類樹狀圖:此使用者可查看的客戶資料。

客戶管理首頁列表

客戶管理首頁列表

  • 檢視:預設為顯示「全部」,系統管理者(包含模組管理員)可自訂「檢視列表」。

  • 搜尋:針對「客戶編號」及「客戶名稱」進行關鍵字查詢。

  • 進階搜尋:使用者可依據「客戶資料」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者(包含模組管理員)可在此建立「檢視列表」。

  • 列表設定】:系統管理者(模組管理者)可自訂「客戶管理」列表欲顯示的欄位。

  • 綠色新增】:擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限者可新增「客戶資料」。

  • 紅色刪除】:擁有「刪除」權限者可批次刪除「客戶資料」。

  • 橘色匯入】:擁有「編輯」、「刪除」權限者可匯入「客戶資料」。

  • 綠色匯出】:擁有「刪除」權限者可匯出「客戶資料」。

  • 編輯】:擁有「新增」權限者只能編輯自己新增或是指派者為自己的「客戶資料」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「客戶資料」。

  • 垃圾桶】:擁有「刪除」權限者才可刪除該「客戶資料」。

我的客戶首頁列表

我的客戶首頁列表

我的客戶功能,使用者如果有被指派客戶資料,即使沒有分類權限也可以查看被指派到自己身上的資料。 #.點選我的客戶。 #.可看到指派者為自己之客戶。

  • 檢視:預設為顯示「全部」,系統管理者(包含模組管理員)可自訂「檢視列表」。

  • 搜尋:針對「客戶編號」及「客戶名稱」進行關鍵字查詢。

  • 進階搜尋:使用者可依據「客戶資料」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者(包含模組管理員)可在此建立「檢視列表」。

  • 列表設定】:系統管理者(模組管理者)可自訂「客戶管理」列表欲顯示的欄位。

  • 綠色新增】:擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限者可新增「客戶資料」。

  • 紅色刪除】:擁有「刪除」權限者可批次刪除「客戶資料」。

  • 橘色匯入】:擁有「編輯」、「刪除」權限者可匯入「客戶資料」。

  • 綠色匯出】:擁有「刪除」權限者可匯出「客戶資料」。

  • 編輯】:擁有「新增」權限者只能編輯自己新增或是指派者為自己的「客戶資料」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「客戶資料」。

  • 垃圾桶】:擁有「刪除」權限者才可刪除該「客戶資料」。

客戶回報首頁列表

客戶回報首頁列表

  • 檢視:預設為顯示「全部」,系統管理者(包含模組管理員)可自訂「檢視列表」。

  • 搜尋:針對「回報編號」及「相關客戶」及「回報內容」進行關鍵字查詢。

  • 進階搜尋:使用者可依據「回報紀錄」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者(包含模組管理員)可在此建立「檢視列表」。

  • 列表設定】:系統管理者(模組管理者)可自訂「回報紀錄」列表欲顯示的欄位。

  • 綠色新增】:擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限者可新增「回報紀錄」資料。

  • 紅色刪除】:擁有「刪除」權限者可批次刪除「回報紀錄」資料。

  • 橘色匯入】:擁有「編輯」、「刪除」權限者可匯入「回報紀錄」。

  • 綠色匯出】:擁有「刪除」權限者可匯出「回報紀錄」。

  • 編輯】:擁有「新增」權限者只能編輯自己新增或是指派者為自己的「回報紀錄」資料,擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「回報紀錄」資料。

  • 垃圾桶】:擁有「刪除」權限者才可刪除該「回報紀錄」。

新增「回報紀錄」

擁有「新增」以上權限之使用者,可在此「新增」與客戶往來之相關紀錄。

  1. 至樹狀圖點選「回報紀錄」分類。

  2. 點選【綠色新增】欄位後,顯示欲填寫的資料。

  3. 如需通知其他相關使用者,可點選【搜尋使用者】並勾選通知方式,告知相關人員。

  4. 填寫完畢按 儲存 ,完成回報紀錄的新增。

  5. 新增完成後產生「歷史紀錄」頁籤,點選 檢視版本 ,可查詢歷史修改紀錄。

回報紀錄分類

回報紀錄分類

新增回報紀錄

新增回報紀錄

歷史紀錄頁籤

歷史紀錄頁籤

歷史紀錄查詢

歷史紀錄查詢

  • 黃色標示:表示該欄位有被修改過。

新增「客戶資料」

擁有「新增」以上權限之使用者,可在此「新增」與客戶資料。

  1. 點選【綠色新增】,填寫客戶相關資料。

  2. 填寫相關資料。

  3. 點選 儲存 ,完成新增客戶。

  4. 如還有其他客戶,可按下 儲存後再新增 ,可再新增一筆客戶資料。

  5. 新增客戶完成後,該客戶資料下會產生相關頁籤,以下再一一說明。

點選新增

點選新增

新增客戶資料

新增客戶資料

產生頁籤-1

產生頁籤-1

產生頁籤-2

產生頁籤-2

客戶資料-「回報紀錄」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「檢視」、「新增」、「編輯」 及「刪除」權限者可在此新增「回報紀錄」。

  1. 點選「回報紀錄」頁籤。

  2. 點選 新增回報紀錄 ,填寫回報資料,如需通知其他使用者可點選【搜尋使用者】發出通知,點選 儲存 設定完成。

  3. 依據該分類權限設定可「編輯」或「刪除」「回報紀錄」資料。

回報紀錄頁籤

回報紀錄頁籤

新增回報紀錄

新增回報紀錄

回報紀錄列表

回報紀錄列表

  • 新增回報紀錄:擁有「檢視」權限者可在此新增「回報紀錄」。

  • 編輯】:新增此「回報紀錄」者即可「編輯」此「回報紀錄」。擁有「編輯」以上權限者,可「編輯」自己或他人新增之「回報紀錄」。

  • 垃圾桶】:擁有「刪除」權限者才可執行「刪除」該「回報紀錄」。

客戶資料-「附加檔案」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「客戶資料」之「附加檔案」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「客戶資料」之「附加檔案」。

  1. 在「附加檔案」頁籤點選 選擇檔案瀏覽 (依據瀏覽器顯示名稱)。

  2. 「備忘錄」欄位填寫此檔案之描述說明。

  3. 點選 上傳 將本機端的檔案附加至此頁籤。上傳檔案大小依照「系統管理」>「系統環境設定」>「上傳檔案大小限制」而決定。

  4. 完成新增「附加檔案」。

  5. 擁有「刪除」權限者可刪除「附加檔案」。

新增附加檔案

新增附加檔案

  • 若有多個附加檔案可以進行批次下載,點選 全部下載 即可。(註:因字元支援問題,全部下載的檔案會是7z格式壓縮檔)

客戶資料-「電子簽核」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「檢視」、「新增」、「編輯」 及「刪除」權限者可新增與該分類之「常用表單」,「新增」該表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。

  1. 點選「電子簽核」頁籤,如要新增表單,請點選 新增電子簽核 後連結至填寫表單畫面,與一般表單不同處在於多一列「相關客戶」連結欄位。

  2. 送出表單後回到「電子簽核」頁籤,可查閱相關之簽核表單。

  3. 「新增」該張表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。

電子簽核表單

電子簽核表單

相關客戶欄位

相關客戶欄位

客戶資料-「通訊錄」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「通訊錄」。但是否查閱該客戶相關之「通訊錄」取決於新增「通訊錄」資料者之分享權限。

  1. 在「通訊錄」頁籤點選 新增聯絡人

  2. 填入對應欄位資料。

  3. 點選 儲存 ,完成「通訊錄」新增「聯絡人」。

通訊錄頁籤

通訊錄頁籤

  • 垃圾桶】:指的是移除此「聯絡人資料」與該「客戶資料」的連結,而非將此「聯絡人資料」刪除。

客戶資料-「待辦事項」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「待辦事項」。但是否查閱該客戶相關之「待辦事項」取決於新增「待辦事項」資料者之分享權限。

  1. 在「待辦事項」頁籤點選 新增待辦事項

  2. 填入對應欄位資料。

  3. 點選 儲存 ,完成新增「待辦事項」。

待辦事項頁籤

待辦事項頁籤

  • 垃圾桶】:只有建立指的是移除此「待辦事項」與該「客戶資料」的連結,而非將此「待辦事項」刪除。

客戶資料-「行事曆」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「行事曆」,但是只有該「行事曆」之「參與者」才可查閱此「行事曆」。

  1. 在「待辦事項」頁籤點選 新增行事曆

  2. 填入對應欄位資料。

  3. 點選 儲存 ,完成新增「行事曆」。

行事曆頁籤

行事曆頁籤

  • 垃圾桶】:指的是移除此「行事曆」與該「客戶資料」的連結,而非將此「行事曆」刪除。

客戶資料-「專案管理」頁籤

此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「專案管理」,但是只有該「專案管理」之「參與者」才可查閱此「專案管理」。

  1. 在「專案管理」頁籤點選 新增專案

  2. 填入對應欄位資料。

  3. 點選 儲存 ,完成新增「行事曆」。

專案管理頁籤

專案管理頁籤

  • 垃圾桶】:指的是移除此「專案管理」與該「客戶資料」的連結,而非將此「專案管理」刪除。

客戶資料-「歷史紀錄」頁籤

擁有「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在歷史紀錄頁籤中,檢視過往修改紀錄。

  1. 點選「歷史紀錄」頁籤,可查看修改紀錄列表。

  2. 點選欲查閱的 檢視版本 可查閱修改紀錄。被修改的欄位會顯示為黃色。

  3. 查閱完成後點選 關閉視窗 回到歷史紀錄頁籤。

歷史紀錄列表

歷史紀錄列表

查閱檢視版本

查閱檢視版本

匯出「客戶管理」與「回報紀錄」資料

擁有「刪除」權限者可在「客戶管理」列表及「回報紀錄」列表批次勾選欲匯出的資料,點選 【綠色匯出】可匯出資料。檔案格式依照「系統管理」> 「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」之設定決定匯出格式。

  1. 以「客戶管理」資料為例。

  2. 批次勾選欲匯出之「客戶管理」資料或「回報紀錄」資料,點選【綠色匯出】。

  3. 將檔案儲存至本機端資料夾中。

  4. 「回報紀錄」資料做法相同。

匯出客戶管理資料

匯出客戶管理資料

匯入「客戶管理」與「回報紀錄」資料

擁有「編輯」、「刪除」權限者可在「客戶管理」列表或「回報紀錄」列表,點選 【橘色匯入】 可匯入「客戶資料」及「回報紀錄」。建議可先自訂欄位完成後,點選【綠色匯出】匯出樣版,再利用樣板進行編輯及匯入。

  1. 點選【橘色匯入】。

  2. 將本機端之Excel檔案加入。

  3. 再點選 匯入 完成匯入動作。

  4. 客戶編號:如未啟用自動編號,Excel檔案中如有填寫客戶編號資料,將會匯入至客戶資料內,如未填寫客戶編號資料,則匯入後客戶編號為空白,新增或修正以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。

匯入客戶管理資料

匯入客戶管理資料

進階搜尋「客戶管理」與「回報紀錄」資料

擁有「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在「客戶管理」列表及「回報紀錄」列表,使用「進階搜尋」查詢相關資料,也可將搜尋後的資料做匯出。

  1. 以「客戶管理」列表為例,點選 進階搜尋

  2. 利用【新增欄位】或【移除欄位】設定篩選條件。

  3. 設定完成點選 搜尋 即可將資料篩選出來。

  4. 「回報紀錄」列表做法相同。

進階搜尋

進階搜尋

  • 符合所有條件(AND):以下所列的篩選條件皆符合,才可產生出「客戶資料」。

  • 符合任一條件(OR):以下所列的篩選條件只要符合一項,即可產生出「客戶資料」。

搜尋後匯出

搜尋後匯出

列印

擁有該分類「檢視」、「新增」、「編輯」、「刪除」權限者,可列印「客戶資料」。

  1. 點選欲列印的「客戶資料」主題,點選「列印/匯出成PDF」。

  2. 產生預覽列印結果,列印格式,依據權限可選擇「全部顯示」、「顯示內容和表頭」、「只顯示內容」。

  3. 選好格式可選擇直接列印或產生PDF檔。

預覽列印

預覽列印

  • 列印方式:可選擇列印「全部顯示」、「顯示內容和表頭」、「只顯示內容」。

  • 直接列印:可直接將「客戶資料」資料列印成紙張。

  • 產生PDF檔案(直式方向、橫式方向):可選擇直式顯示或橫式顯示,產生PDF檔案。

個人化設定

可設定該使用者在使用此模組的查閱模式,「使用者」可針對個人需求再自行變更。

個人化設定

個人化設定

客戶管理個人化設定

客戶管理個人化設定

  • 最新客戶首頁區塊最大筆數:以「修改日期」為基準,近期修改過之「客戶資料」最大顯示筆數。

  • 客戶回報首頁區塊最大筆數:以「建立時間」,近期新增之客戶相關之「回報紀錄」最大顯示筆數。

首頁區塊設定

可設定該使用者在使用此模組的查閱模式,「使用者」可針對個人需求再自行變更。可顯示「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊。

  1. 請點選系統右上角進入 個人化設定 ,在個人化設定項下點選 首頁設定 設定欲顯示的區塊。

  2. 選擇「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊,再點選 新增

  3. 將顯示區塊抓取至主要區塊後,可利用拖曳區塊方式變更版面,變更完成執行「儲存」即可完成設定。

個人化設定首頁設定

個人化設定首頁設定

首頁區塊設定畫面

首頁區塊設定畫面

  • 全列】:點選該類型圖示可將該「首頁區塊」設定為「全欄」或「半欄」之顯示。

  • 移除首頁區塊】、【移除左右區塊】:點選該類型圖示可將該「首頁區塊」移除不顯示於首頁。

  • 新增:在下拉式窗選擇好區塊名稱再點擊此鈕後,可將該「首頁區塊」新增至指定區域。

  • 儲存區塊位置:將目前設定好之「首頁區塊」位置儲存記錄起來。

  • 儲存後回到首頁:將「首頁區塊」設定儲存好後,直接回到「系統首頁」。

  • 重設到預設位置:點擊該鈕重設「首頁區塊」至預設值設定。

最新客戶首頁區塊

最新客戶首頁區塊

最新客戶回報首頁區塊

最新客戶回報首頁區塊