客戶管理¶
規格說明¶
提供樹狀圖進行分類與權限管理。
可以依組織管理客戶需求自行設定不同類型欄位與資料填寫限制如是否必填等。
如「客戶資料」重新編輯儲存,產生不同版本之紀錄,查閱時會標示不同處。
可記錄與客戶往來之「回報紀錄」,並可「發送通知」予其他相關使用者。
可「附加檔案」、並可針對此客戶新增相關性「簽核表單」。
「客戶資料」及「回報紀錄」皆可匯入或匯出檔案。
關聯該客戶資料之模組,如「行事曆」、「通訊錄」、「待辦事項」、「專案管理」,皆可在此進行查閱。
可自訂「客戶資料」及「回報紀錄」之列表顯示欄位。
可依條件篩選「客戶資料」及「回報紀錄」並可儲存不同的檢視列表以供查閱。
系統管理¶
欲使用此模組,需先至「系統管理」設定基本使用權限,此功能只有「系統管理員」可設定。
「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放¶
如要開放此模組給使用者,必須先至「系統管理」內「使用者管理」或「群組管理」,編輯某「使用者」或「群組」之權限控管,勾選「客戶管理」才可開放使用,此功能只有「系統管理員」可設定。(注意:首頁為必選項目)
模組管理者設定¶
針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」,可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定,「模組管理者」即可擁有此模組「系統管理」權限,此功能只有「系統管理員」可設定。
系統管理區塊¶
系統管理區塊-設定分類及權限¶
系統管理者(包含模組管理員)可在模組中的系統管理區塊,點選 設定分類及權限
進行設定。
設定分類及權限-新增分類¶
「管理者」必須在此模組中,針對各分類的資料夾,設定「群組」或「使用者」之執行權限。
上一層分類:可設定該新資料夾是屬於哪一個資料夾的子項目。
分類名稱:可自訂該資料夾的名稱。
說明:可輸入該資料夾的備註說明。
設定分類及權限-設定權限¶
系統管理者(包含模組管理員)新增分類完成後,可對每一個分類進行權限設定。
設定分類完成後,進入「系統管理」區塊的
設定分類及權限
。可針對「群組」或「使用者」設定「檢視」、「新增」、「編輯」「刪除」權限,設定完成後請點選
儲存
完成設定。
設定分類及權限-匯出匯入設定權限¶
系統管理者(包含模組管理員)也可利用匯出匯入方式,進行權限設定。
點選「系統管理」區塊之「設定分類及權限」。
匯出之檔案建議不要進行刪除列表動作,直接使用此表進行修正,如要新增子分類,請在母分類下插入一列。
每一個分類皆會產生一組「分類編號」,以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。
如需新增一筆分類,不需填寫「分類編號」,匯入成功後自動產生「分類編號」。
設定分類及權限-完成設定權限¶
顯示權限:可設定該頁面中是否要列出有效、停用之帳號權限設定。
搜尋:可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
包含顯示停用帳號:預設不包含,被停用的帳號不顯示。
【】:將分類權限設定檔匯出檔案。檔案格式依照
系統管理
>系統環境設定
>預設資料匯出格式
而決定所匯出的格式為何。檢視權限:可查閱該分類的「客戶資料」。
新增權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己新增的「客戶資料」。
編輯權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」動作。
刪除權限:可「新增」該分類的「客戶資料」,並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「客戶資料」,並可執行「匯入」、「匯出」動作及「刪除」該分類「客戶資料」動作。
灰色子分類:如新增子分類,其權限會依照母分類權限帶入,顏色顯示灰色。
黑色子分類:特定子分類須設定與母分類不同權限規則,編輯完成後,顏色顯示為黑色。
系統管理區塊-設定常用表單¶
系統管理者(包含模組管理員)可從特定「客戶資料」之「電子簽核」頁籤新增表單,從這裡執行新增表單,可在該客戶之「電子簽核」頁籤查詢相關之「電子表單」資料。
搜尋:可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
表單分類:此為「電子簽核」分類。
搜尋:可針對「表單名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
系統管理區塊-自訂欄位設定¶
系統管理者(包含模組管理員)可自訂符合企業所需之「客戶」及「回報紀錄」欄位,請分別進行設定。
自訂欄位設定-如何自訂欄位¶
直接用欄位來做說明:
選擇表單:選擇欲編輯「客戶」或「回報紀錄」欄位。
顯示已停用欄位:顯示已勾選停用之欄位。
新增移除:點選 【】或【】 可新增、移除欄位,欄位無 【】則表示為無法移除之「預設欄位」。(特別注意,請勿隨意將自訂欄位移除,如已將欄位移除,即使再重新新增一筆相同欄位名稱的欄位,歷史資料也不會回覆回來)。
欄位類型:依據多項欄位格式建立自訂欄位類型。
唯讀:為無法修改的欄位。
寬度:可設定「半列」、「全列」,「半列」為一行分成兩列區塊顯示,「全列」為一行全部一列區塊顯示。
欄位選項:可自行設定欲選擇的選項及內容。如以下說明。
下拉式選單、多選清單欄位:針對「下拉式選單」、「多選清單欄位」可進階調整欄位的類型細節。
數字、金額欄位:針對「數字欄位」及「金額欄位」可啟用自動計算功能,「金額欄位」可設定小數點準確度。
自動編號設定:僅針對「客戶編號」欄位,系統提供自動編號功能,並可自訂編碼原則,新增或修正以此編號為唯一判斷值,進行匯入後修正資料。
停用:勾選後此欄位會隱藏。。
列表及檢視列表設定¶
系統管理者(包含模組管理員)可自訂「產品」列表、「歷史紀錄」頁籤之「歷史紀錄」列表,另外也可設定多組「檢視列表」,加速查閱。
列表及檢視列表設定-「客戶」及「回報紀錄」列表設定¶
列表及檢視列表設定-「「回報紀錄」頁籤列表設定¶
系統管理者(包含模組管理員)可在「回報紀錄」頁籤中,自訂列表,自行設計欲顯示的欄位。
只套用到該指定分類:只針對該分類設定欲顯示的欄位。
套用到所有分類(既有的分類設定會重設):設定欲顯示的欄位,並套用到全部的分類。
列表及檢視列表設定-「歷史紀錄」頁籤歷史紀錄列表設定¶
系統管理者(包含模組管理員)可在「歷史紀錄」頁籤中,自訂「歷史紀錄」列表欲顯示的欄位。
列表及檢視列表設定-「建立檢視列表」¶
系統管理者(包含模組管理員)可設定多組「客戶資料」及「回報紀錄」之檢視列表,以供使用者查閱相關資料。
以「客戶資料」為例,點選「客戶資料」首頁列表的
進階搜尋
。自訂篩選條件後,點選
搜尋
,產生資料。點選
建立檢視
,產生建立檢視名稱,定義此篩選條件之檢視名稱,完成後點選建立
。回到「客戶資料」首頁列表,「檢視」欄位產生已設定完成之檢視列表名單,使用者可自行選擇欲查閱之「客戶資料」明細表。
「回報紀錄」的做法相同。
符合所有條件(AND):以下所列的篩選條件皆符合,才可產生出「客戶資料」。
符合任一條件(OR):以下所列的篩選條件只要符合一項,即可產生出「客戶資料」。
設定成預設檢視:如勾選此項目,在「客戶資料」首頁中,「檢視」之下拉式選單,會預設顯示此檢視名稱。
個人化設定預設偏好設定¶
從個人化設定進入,只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤,可預設所有使用者在使用此模組的查閱模式,「個人偏好設定」頁籤為使用者可針對個人需求再自行變更。
最新客戶首頁區塊最大筆數:以「修改日期」為基準,近期修改過之客戶資料最大顯示筆數。
客戶回報首頁區塊最大筆數:以「建立時間」,近期新增之客戶相關之「回報紀錄」最大顯示筆數。
首頁區塊設定¶
只有「系統管理員」才可查閱及編輯「預設偏好設定」頁籤,可預設所有使用者查閱「首頁區塊」模式,「個人偏好設定」頁籤為使用者可針對個人需求再自行變更。。在此設定可在系統首頁中,可顯示「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊。
請點選系統右上角進入
個人化設定
,在個人化設定項下點選首頁設定
設定欲顯示的區塊。選擇「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊,再點選
新增
。將顯示區塊抓取至主要區塊後,可利用拖曳區塊方式變更版面,變更完成執行「儲存」即可完成設定。
使用說明¶
本模組可自訂符合企業運作之客戶資料欄位,並依據每一個分類執行「檢視」,「新增」,「編輯」,「刪除」權限設定。並可進行與該客戶相關之表單簽核,被修改過的欄位皆有歷史紀錄提供查詢。
瀏覽客戶管理首頁¶
透過樹狀圖,查詢可檢視之「回報紀錄」及「客戶資料」。
客戶分類樹狀圖:此使用者可查看的客戶資料。
檢視:預設為顯示「全部」,系統管理者(包含模組管理員)可自訂「檢視列表」。
搜尋:針對「客戶編號」及「客戶名稱」進行關鍵字查詢。
進階搜尋:使用者可依據「客戶資料」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者(包含模組管理員)可在此建立「檢視列表」。
【】:擁有「新增」權限者只能編輯自己新增或是指派者為自己的「客戶資料」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「客戶資料」。
我的客戶功能,使用者如果有被指派客戶資料,即使沒有分類權限也可以查看被指派到自己身上的資料。 #.點選我的客戶。 #.可看到指派者為自己之客戶。
檢視:預設為顯示「全部」,系統管理者(包含模組管理員)可自訂「檢視列表」。
搜尋:針對「客戶編號」及「客戶名稱」進行關鍵字查詢。
進階搜尋:使用者可依據「客戶資料」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者(包含模組管理員)可在此建立「檢視列表」。
【】:擁有「新增」權限者只能編輯自己新增或是指派者為自己的「客戶資料」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「客戶資料」。
新增「回報紀錄」¶
擁有「新增」以上權限之使用者,可在此「新增」與客戶往來之相關紀錄。
至樹狀圖點選「回報紀錄」分類。
填寫完畢按
儲存
,完成回報紀錄的新增。新增完成後產生「歷史紀錄」頁籤,點選
檢視版本
,可查詢歷史修改紀錄。
黃色標示:表示該欄位有被修改過。
新增「客戶資料」¶
擁有「新增」以上權限之使用者,可在此「新增」與客戶資料。
客戶資料-「回報紀錄」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「檢視」、「新增」、「編輯」 及「刪除」權限者可在此新增「回報紀錄」。
客戶資料-「附加檔案」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「客戶資料」之「附加檔案」,擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「客戶資料」之「附加檔案」。
在「附加檔案」頁籤點選
選擇檔案
或瀏覽
(依據瀏覽器顯示名稱)。「備忘錄」欄位填寫此檔案之描述說明。
點選
上傳
將本機端的檔案附加至此頁籤。上傳檔案大小依照「系統管理」>「系統環境設定」>「上傳檔案大小限制」而決定。完成新增「附加檔案」。
擁有「刪除」權限者可刪除「附加檔案」。
若有多個附加檔案可以進行批次下載,點選
全部下載
即可。(註:因字元支援問題,全部下載的檔案會是7z格式壓縮檔)
客戶資料-「電子簽核」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「檢視」、「新增」、「編輯」 及「刪除」權限者可新增與該分類之「常用表單」,「新增」該表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。
點選「電子簽核」頁籤,如要新增表單,請點選
新增電子簽核
後連結至填寫表單畫面,與一般表單不同處在於多一列「相關客戶」連結欄位。送出表單後回到「電子簽核」頁籤,可查閱相關之簽核表單。
「新增」該張表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。
客戶資料-「通訊錄」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「通訊錄」。但是否查閱該客戶相關之「通訊錄」取決於新增「通訊錄」資料者之分享權限。
在「通訊錄」頁籤點選
新增聯絡人
。填入對應欄位資料。
點選
儲存
,完成「通訊錄」新增「聯絡人」。
客戶資料-「待辦事項」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「待辦事項」。但是否查閱該客戶相關之「待辦事項」取決於新增「待辦事項」資料者之分享權限。
在「待辦事項」頁籤點選
新增待辦事項
。填入對應欄位資料。
點選
儲存
,完成新增「待辦事項」。
客戶資料-「行事曆」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「行事曆」,但是只有該「行事曆」之「參與者」才可查閱此「行事曆」。
在「待辦事項」頁籤點選
新增行事曆
。填入對應欄位資料。
點選
儲存
,完成新增「行事曆」。
客戶資料-「專案管理」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者新增「客戶資料」之「專案管理」,但是只有該「專案管理」之「參與者」才可查閱此「專案管理」。
在「專案管理」頁籤點選
新增專案
。填入對應欄位資料。
點選
儲存
,完成新增「行事曆」。
客戶資料-「歷史紀錄」頁籤¶
擁有「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在歷史紀錄頁籤中,檢視過往修改紀錄。
點選「歷史紀錄」頁籤,可查看修改紀錄列表。
點選欲查閱的
檢視版本
可查閱修改紀錄。被修改的欄位會顯示為黃色。查閱完成後點選
關閉視窗
回到歷史紀錄頁籤。
匯出「客戶管理」與「回報紀錄」資料¶
擁有「刪除」權限者可在「客戶管理」列表及「回報紀錄」列表批次勾選欲匯出的資料,點選 【】可匯出資料。檔案格式依照「系統管理」> 「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」之設定決定匯出格式。
匯入「客戶管理」與「回報紀錄」資料¶
擁有「編輯」、「刪除」權限者可在「客戶管理」列表或「回報紀錄」列表,點選 【】 可匯入「客戶資料」及「回報紀錄」。建議可先自訂欄位完成後,點選【】匯出樣版,再利用樣板進行編輯及匯入。
進階搜尋「客戶管理」與「回報紀錄」資料¶
擁有「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在「客戶管理」列表及「回報紀錄」列表,使用「進階搜尋」查詢相關資料,也可將搜尋後的資料做匯出。
符合所有條件(AND):以下所列的篩選條件皆符合,才可產生出「客戶資料」。
符合任一條件(OR):以下所列的篩選條件只要符合一項,即可產生出「客戶資料」。
列印¶
擁有該分類「檢視」、「新增」、「編輯」、「刪除」權限者,可列印「客戶資料」。
點選欲列印的「客戶資料」主題,點選「列印/匯出成PDF」。
產生預覽列印結果,列印格式,依據權限可選擇「全部顯示」、「顯示內容和表頭」、「只顯示內容」。
選好格式可選擇直接列印或產生PDF檔。
列印方式:可選擇列印「全部顯示」、「顯示內容和表頭」、「只顯示內容」。
直接列印:可直接將「客戶資料」資料列印成紙張。
產生PDF檔案(直式方向、橫式方向):可選擇直式顯示或橫式顯示,產生PDF檔案。
個人化設定¶
可設定該使用者在使用此模組的查閱模式,「使用者」可針對個人需求再自行變更。
最新客戶首頁區塊最大筆數:以「修改日期」為基準,近期修改過之「客戶資料」最大顯示筆數。
客戶回報首頁區塊最大筆數:以「建立時間」,近期新增之客戶相關之「回報紀錄」最大顯示筆數。
首頁區塊設定¶
可設定該使用者在使用此模組的查閱模式,「使用者」可針對個人需求再自行變更。可顯示「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊。
請點選系統右上角進入
個人化設定
,在個人化設定項下點選首頁設定
設定欲顯示的區塊。選擇「最新客戶」及「最新客戶回報」區塊,再點選
新增
。將顯示區塊抓取至主要區塊後,可利用拖曳區塊方式變更版面,變更完成執行「儲存」即可完成設定。