會議管理¶
規格說明¶
提供樹狀圖進行分類與權限管理。
「會議資訊」及「會議紀錄」可依據公司需求自訂欄位。
「會議管理」功能，有效整合其它功能模組（如行事曆、電子簽核、傳閱、待辦事項、聯絡人等），並可針對每一次會議存留相關檔案及會議紀錄。
可以設定每個會議不同的角色以及對應的參與者。
會議狀態預設為「計劃中」、「已發佈」、「已取消」、「已完成」等不同狀態，可依據公司需求自訂狀態。
搭配「行事曆」確認參與會議人行程有無衝突，並可預約場地或設備等資源。
自動產出「會議簽到表」並可列印，且支援「線上簽名」功能。
可設定「常用表單」，申請表單時可連結會議相關資料。
透過「傳閱」功能發佈「會議紀錄」。
透過「待辦事項」功能追蹤問題進度。
系統管理¶
欲使用此模組，需先至「系統管理」設定基本使用權限，此功能只有「系統管理員」可設定。
系統管理¶
「使用者管理」或「群組管理」使用權限開放¶
如要開放此模組給使用者，必須先至「系統管理」內「使用者管理」或「群組管理」，編輯某「使用者」或「群組」之權限控管，勾選「會議管理」才可開放使用，此功能只有「系統管理員」可設定。（注意：首頁為必選項目）
開放使用權限¶
模組管理者設定¶
針對此模組如需要再另外增加「模組管理者」，可至「系統管理」之「模組管理者設定」進行設定，「模組管理者」即可擁有此模組「系統管理」權限，此功能只有「系統管理員」可設定。
點選「系統管理」，再點選
模組管理者設定。在「會議管理」中，點選【
】，設定「使用者」後按 送出。最後再回到「模組管理者設定」中點選
送出更新資料完成設定。「模組管理者」即擁有「系統管理」區塊權限。
模組管理者設定¶
模組管理設定¶
會議管理模組開放使用設定畫面¶
系統管理區塊¶
系統管理區塊-進階設定¶
系統管理者（包含模組管理員）可在模組中的系統管理區塊，點選「進階設定」進行設定。
進階設定-新增傳閱通知選項¶
「管理者」可自訂傳閱通知進階設定，可選擇「僅帶入會議紀錄內容」、「帶入會議紀錄內容和本次回報」或「帶入會議紀錄內容、本次回報和前次回報」。
在「系統管理」區塊，點選
進階設定。選擇欲設定「僅帶入會議紀錄內容」「帶入會議紀錄內容和本次回報」或「帶入會議紀錄內容、本次回報和前次回報」。
完成後請點選
儲存。
系統管理¶
新增傳閱通知選項¶
系統管理區塊-設定分類及權限¶
系統管理者（包含模組管理員）可在模組中的系統管理區塊，點選「設定分類及權限」進行設定。
設定分類及權限-新增分類¶
「管理者」必須在此模組中，針對各分類的資料夾，設定「群組」或「使用者」之執行權限。
在「系統管理」區塊，點選
設定分類及權限。點選【
】新增分類資料夾，完成後請點選 儲存。
系統管理¶
點選新增¶
新增分類編輯頁面¶
上一層分類：可設定該新資料夾是屬於哪一個資料夾的子項目。
分類名稱：可自訂該資料夾的名稱。
說明：可輸入該資料夾的備註說明。
設定分類及權限-設定權限¶
系統管理者（包含模組管理員）新增分類完成後，可對每一個分類進行權限設定。
設定分類完成後，進入「系統管理」區塊的
設定分類及權限。針對欲設定的分類，點選【
】鎖頭圖示。可針對「群組」或「使用者」設定「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限，設定完成後請點選
儲存完成設定。
設定權限¶
【
】：可依照系統的組織架構或虛擬群組來篩選部門人員資料。包含顯示停用帳號：預設「不包含」，被停用的帳號不顯示。
搜尋：可輸入「使用者名稱」、「使用者帳號」或「群組名稱」來搜尋人員。
檢視權限：可「查閱」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」。
新增權限：可「新增」該分類的「會議資訊」，並可「編輯」自己新增的「會議資訊」及「會議紀錄」。
編輯權限：可「新增」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」，並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「會議資訊」及「會議紀錄」，另可執行「匯入」動作。
刪除權限：可「新增」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」，並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「會議資訊」及「會議紀錄」，另可執行「匯入」、「匯出」動作及「刪除」該分類「會議資訊」及「會議紀錄」動作。
設定分類及權限-匯出匯入設定權限¶
系統管理者（包含模組管理員）也可利用匯出匯入方式，進行權限設定。
點選「系統管理」區塊之「設定分類及權限」。
點選【
】將權限設定資料匯出成檔案。匯出之檔案建議不要進行刪除列表動作，直接使用此表進行修正，如要新增子分類，請在母分類下插入一列。
每一個分類皆會產生一組「分類編號」，以此編號為唯一判斷值，進行匯入後修正資料。
如需新增一筆分類，不需填寫「分類編號」，匯入成功後自動產生「分類編號」。
檔案編輯完成後，至「系統管理」區塊之「設定分類及權限」，點選【
】，完成後顯示提示文字說明。
匯入格式說明¶
分類編號：新增或修正的唯一判斷值，如需新增分類，「分類編號」為空白，匯入成功後自動產生「分類編號」。
分類名稱：可直接登打分類名稱，如需產生子分類，請利用Excel【
】鈕建立階層式分類。說明：該分類的詳細說明。
權限設定：可設定多筆「群組」或「使用者」權限，以「群組編號」或「使用者帳號」為判斷值，並以【[]】將每一筆資料框起來，提供可使用的匯入資料登打範例：【群組名稱[群組編號]】或【[群組編號]】皆可，再利用「ALT+ENTER」將每一組「群組」或「使用者權限」編排完成。
匯入檔案¶
匯入成功說明¶
設定分類及權限-完成設定權限¶
新增分類完成¶
顯示權限：可設定該頁面中是否要列出有效、停用之帳號權限設定。
搜尋：可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
包含顯示停用帳號：預設不包含，被停用的帳號不顯示。
【
】：點選該鈕新增一分類。【
】：點選該鈕可使用匯入檔案方式匯入「使用者」或「群組」的權限設定。【
】：將分類權限設定檔匯出檔案。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式為何。【
】：點選該鈕可設定該分類之執行權限。檢視權限：可查閱該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」。
新增權限：可「新增」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」，並可「編輯」自己新增的「會議資訊」及「會議紀錄」。
編輯權限：可「新增」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」，並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「會議資訊」及「會議紀錄」，另可執行「匯入」動作。
刪除權限：可「新增」該分類的「會議資訊」及「會議紀錄」，並可「編輯」自己及其他「使用者」新增的「會議資訊」及「會議紀錄」，另可執行「匯入」、「匯出」動作及「刪除」該分類「會議資訊」及「會議紀錄」動作。
【
】：可修改此「會議」分類資料。【
】：可刪除此「會議」分類。灰色子分類：如新增子分類，其權限會依照母分類權限帶入，顏色顯示灰色。
黑色子分類：特定子分類須設定與母分類不同權限規則，編輯完成後，顏色顯示為黑色。
系統管理區塊-設定常用表單¶
系統管理者（包含模組管理員）可從特定「會議資訊」之「電子簽核」頁籤新增表單，從這裡執行新增表單，可在該會議之「電子簽核」頁籤查詢相關之「電子表單」資料。
在「系統管理」區塊
設定常用表單。點選【
】批次勾選該分類常用「電子表單」，點選 儲存完成設定。「使用者」即可至特定「會議資訊」下的「電子簽核」頁籤，新增「電子表單」。
系統管理¶
選擇分類¶
搜尋：可針對「分類名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
選擇常用表單¶
表單分類：此為「電子簽核」分類。
搜尋：可針對「表單名稱」欄位進行關鍵字搜尋。
新增電子簽核¶
系統管理區塊-自訂欄位設定¶
系統管理者（包含模組管理員）可自訂符合企業所需之「會議資訊」及「會議紀錄」欄位，請分別進行設定。
在「系統管理」區塊，點選
自訂欄位設定進行設定。分別選擇欲編輯「會議資訊」或「會議紀錄」欄位。
輸入欲建立的欄位資料後，按下
儲存即可完成。（【
】或【
】圖示可新增或移除欄位，【
】【
】圖示可設定欄位排列順序，若無【】表示為預設欄位，不可執行移除動作。）不需要顯示的欄位，可勾選「停用」，「產品資料」將不會顯示已停用的欄位。
系統管理¶
自訂欄位¶
自訂欄位設定-如何自訂欄位¶
直接用欄位來做說明：
設定畫面¶
選擇表單：選擇欲編輯「會議資訊」或「會議紀錄」欄位。
新增移除：點選 【
】或【】 可新增、移除欄位，欄位無 【】則表示為無法移除之「預設欄位」。（特別注意，請勿隨意將自訂欄位移除，如已將欄位移除，即使再重新新增一筆相同欄位名稱的欄位，歷史資料也不會回覆回來）。欄位名稱：可自行定義欄位名稱，點選【
】【】可調整欄位排列順序。欄位類型：依據多項欄位格式建立自訂欄位類型。
唯讀：為無法修改的欄位。
寬度：可設定「半列」、「全列」，「半列」為一行分成兩列區塊顯示，「全列」為一行全部一列區塊顯示。
必填：若勾選該欄框，則該欄位為必填，欄位名稱前顯示「紅色星號」，編輯時若沒有填寫該欄位資料則會產生【
】提示視窗。欄位選項：可自行設定欲選擇的選項及內容。如以下說明。
下拉式選單、多選清單欄位：針對「下拉式選單」、「多選清單欄位」可進階調整欄位的類型細節。
數字、金額欄位：針對「數字欄位」及「金額欄位」可啟用自動計算功能，「金額欄位」可設定小數點準確度。
自動編號設定：僅針對「會議編號」欄位，系統提供自動編號功能，並可自訂編碼原則。
不需要顯示的欄位，可勾選「停用」，「產品資料」將不會顯示已停用的欄位。
列表及檢視列表設定¶
系統管理者（包含模組管理員）可自訂「會議」及「會議紀錄」列表欲顯示的欄位，企業可自由運作。
「會議資訊」及「會議紀錄」列表設定¶
以「會議資訊」為例，系統管理者（包含模組管理員）可在會議管理列表，點選【
】，即可自行設定欲顯示的欄位列表。
進入「會議資訊」首頁列表。
點選【
】，進入設定畫面。點選【
】或【
】可選擇新增或移除欲顯示的的欄位。點選【
】或【】可移動欄位顯示位置。設定完成後點選
儲存完成設定。「會議紀錄」設定方式相同。
列表設定¶
完成設定¶
列表及檢視列表設定-「會議紀錄」頁籤列表設定¶
系統管理者（包含模組管理員）可在「會議紀錄」頁籤中，自訂列表，自行設計欲顯示的欄位。
進入「會議資訊」首頁列表，點選其中一筆「會議資訊」。
點選「會議紀錄」頁籤。
點選
列表設定。點選【
】或【】可選擇新增或移除的欄位。點選【
】或【】可移動欄位顯示位置。點選
儲存完成設定。
「會議紀錄」頁籤¶
列表設定¶
只套用到該指定分類：只針對該分類設定欲顯示的欄位。
套用到所有分類（既有的分類設定會重設）：設定欲顯示的欄位，並套用到全部的分類。
完成設定¶
列表及檢視列表設定-「歷史紀錄」頁籤歷史紀錄列表設定¶
系統管理者（包含模組管理員）可在「歷史紀錄」頁籤中，自訂「歷史紀錄」列表欲顯示的欄位。
進入「會議資訊」首頁列表，點選其中一筆「會議資訊」。
點選「歷史紀錄」頁籤。
點選
歷史紀錄列表設定。點選【
】或【】可選擇新增或移除的欄位。點選【
】或【】可移動欄位顯示位置。點選
儲存完成設定。
歷史紀錄頁籤¶
歷史紀錄列表設定¶
完成設定¶
列表及檢視列表設定-建立檢視列表¶
系統管理者（包含模組管理員）可設定多組「會議資訊」及「會議紀錄」之檢視列表，以供使用者查閱相關資料。
以「會議資訊」為例，點選「會議資訊」首頁列表的
進階搜尋。自訂篩選條件後，點選
搜尋，產生資料。點選
建立檢視，產生建立檢視名稱，定義此篩選條件之檢視名稱，完成後點選建立。回到「會議資訊」首頁列表，「檢視」欄位產生已設定完成之檢視列表名單，使用者可自行選擇欲查閱之「會議資訊」明細表。
「會議紀錄」的做法相同。
進階搜尋¶
設定篩選條件¶
符合所有條件（AND）：以下所列的篩選條件皆符合，才可產生出「會議資訊」。
符合任一條件（OR）：以下所列的篩選條件只要符合一項，即可產生出「會議資訊」。
設定成預設檢視：如勾選此項目，在「會議資訊」首頁中，「檢視」之下拉式選單，會預設顯示此檢視名稱。
完成檢視列表設定¶
【
】：可「編輯」此檢視列表。【
】：可「刪除」此檢視列表。
使用說明¶
本模組可自訂符合企業運作之「會議資訊」及「會議紀錄」欄位，並依據每一個分類執行「檢視」，「新增」，「編輯」，「刪除」權限設定。並可進行與該會議相關之表單簽核，被修改過的欄位皆有歷史紀錄提供查詢。從會議規劃至進度追蹤，皆可在此執行。
瀏覽會議管理首頁¶
透過樹狀圖，查詢可檢視之「會議紀錄」及「會議資訊」。
會議管理樹狀圖¶
會議分類樹狀圖：此使用者可查看的「會議資訊」分類。
會議資訊首頁列表¶
檢視：預設為顯示「全部」，系統管理者（包含模組管理員）可自訂「檢視列表」。
搜尋：針對「會議編號」及「會議名稱」進行關鍵字查詢。
進階搜尋：使用者可依據「會議資訊」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者（包含模組管理員）可在此建立「檢視列表」。
【
】：系統管理者（模組管理者）可自訂「會議資訊」列表欲顯示的欄位。【
】：擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限者可新增「會議資訊」。【
】：擁有「刪除」權限者可批次刪除「會議資訊」。【
】：擁有「編輯」、「刪除」權限者可匯入「會議資訊」。【
】：擁有「刪除」權限者可匯出「會議資訊」。【
】：擁有「新增」權限者只能編輯自己新增的「會議資訊」，擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「會議資訊」。【
】：擁有「刪除」權限者才可刪除該「會議資訊」。
會議紀錄列表¶
檢視：預設為顯示「全部」，系統管理者（包含模組管理員）可自訂「檢視列表」。
搜尋：針對「會議編號」及「相關會議」及「會議內容」進行關鍵字查詢。
進階搜尋：使用者可依據「會議紀錄」所有的欄位資料進行篩選。系統管理者（包含模組管理員）可在此建立「檢視列表」。
【
】：系統管理者（模組管理者）可自訂「會議紀錄」列表欲顯示的欄位。【
】：擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限者可新增「會議紀錄」資料。【
】：擁有「刪除」權限者可批次刪除「會議紀錄」資料。【
】：擁有「編輯」、「刪除」權限者可匯入「會議紀錄」。【
】：擁有「刪除」權限者可匯出「會議紀錄」。【
】：擁有「新增」權限者只能編輯自己新增的「會議紀錄」資料，擁有「編輯」、「刪除」權限者可編輯自己及其他使用者新增的「會議紀錄」資料。【
】：擁有「刪除」權限者才可刪除該「會議紀錄」。
新增「會議資訊」¶
會議規劃者，可先新增一筆「會議資訊」，將相關資訊填入。擁有「新增」、「編輯」、「刪除」權限之使用者，可在此新增「會議資訊」。
點選【
】，填寫會議相關資料。點選
儲存，完成新增「會議資訊」。如還有其他會議，可按下
儲存後再新增，可再新增一筆「會議資訊」。新增會議完成後，該「會議資訊」下會產生相關頁籤，以下一一說明。
點選新增¶
新增會議資訊¶
產生頁籤-1¶
產生頁籤-2¶
新增「會議紀錄」¶
擁有「新增」「編輯」、「刪除」權限者，可在此新增「會議紀錄」。
至樹狀圖點選「會議紀錄」分類。
點選【
】欄位後，顯示欲填寫的資料。填寫完畢按
儲存，完成「會議紀錄」的新增。新增完成後產生「歷史紀錄」頁籤，點選
檢視版本，可查詢歷史修改紀錄。
會議紀錄分類¶
新增會議紀錄¶
歷史紀錄頁籤¶
會議資訊-「行事曆」頁籤¶
新增「會議資訊」者，通常為統籌開會者，新增一筆「會議資訊」，並填寫預定時程完成後，可直接透過此頁籤新增「行事曆」事件通知會議時程。擁有該分類「新增」權限者，可新增「自己」新增的「會議資訊」之「行事曆」事件，擁有該分類「編輯」或「刪除」權限者，可新增「自己」與「他人」新增的「會議資訊」之「行事曆」事件。
在「行事曆」頁籤點選
新增行事曆。將會議通知資料自動帶入「行事曆」的「主題」、「開始時間」、「結束時間」、「地點」、「主席」、「描述」及「參與者」資料。
如需預約會議室或其他資源，可透過「行事曆」之「資源」欄位進行預約。
「關聯」頁籤自動連結該會議，可再自行增加關聯。
填寫其他相關資料後點選
儲存，新增「行事曆」事件完成。「行事曆」詳細說明請參考「協同作業」選單之「行事曆」線上說明。
行事曆頁籤¶
預約資源¶
新增行事曆完成¶
【
】：指的是移除此「行事曆」與該「會議資訊」的連結，而非將此「行事曆」刪除。
會議資訊-「會議紀錄」頁籤¶
會議開始，會議記錄者需記錄會議內容，此頁籤為會議中紀錄會議內容用。一般「會議紀錄」會分成幾大章程：「主席報告」、「會議議題」、「臨時動議」、「主席結論」、「追蹤事項」，可先至「自訂欄位」中「會議紀錄」的「類型欄位」自訂會議章程（由系統管理者及模組管理員設定）。新增「會議紀錄」是以章程為區塊，批次新增「會議紀錄」。擁有該分類「新增」權限者，可新增「自己」新增的「會議資訊」之「會議紀錄」，擁有該分類「編輯」或「刪除」權限者，可新增「自己」與「他人」新增的「會議資訊」之「會議紀錄」。
點選「會議紀錄」頁籤。
新增單筆「會議紀錄」，點選
新增會議紀錄填寫會議資訊，點選儲存設定完成。批次新增「會議紀錄」，點選
批次編輯會議紀錄填寫會議資訊，點選儲存設定完成。
會議紀錄頁籤¶
新增會議紀錄：以會議章程方式單筆建立「會議紀錄」。
批次編輯會議紀錄：一次建立多筆「會議紀錄」。
匯入：可將特定會議之「待辦事項」的「回報紀錄」匯入，產生新的「會議紀錄」，在本次會議進行檢討。
匯出：可將「會議紀錄」匯出檔案。檔案格式依照「系統管理」>「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」而決定所匯出的格式為何。
同步回報內容：由此點選【
】新增之「待辦事項」，可點選此按鈕，將該「待辦事項」之「回報紀錄」回寫至「本次回報」欄位。【
】：點選此鈕可新增與該「會議紀錄」關聯之「待辦事項」，新增完畢「待辦事項數目」欄位變更數量。【
】：修改此「會議紀錄」內容。【
】：將此「會議紀錄」刪除。
單筆新增會議紀錄¶
批次新增會議紀錄¶
【
】：可新增一筆「會議紀錄」。【
】：可刪除該筆「會議紀錄」。
會議紀錄頁籤列表¶
同步回報內容¶
匯入前期待辦事項回報內容¶
自動調整回報欄位：如勾選此欄位，「回報資料」顯示於「前次回報」中，如未勾選此欄位，回報資料顯示於「本次回報」中。
會議資訊-「附加檔案」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「會議資訊」之「附加檔案」，擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「會議資訊」之「附加檔案」。
在「附加檔案」頁籤點選
選擇檔案或瀏覽（依據瀏覽器顯示名稱）。「備忘錄」欄位填寫此檔案之描述說明。
點選
上傳將本機端的檔案附加至此頁籤。上傳檔案大小依照「系統管理」>「系統環境設定」>「上傳檔案大小限制」而決定。完成新增「附加檔案」。
擁有「刪除」權限者可刪除「附加檔案」。
新增附加檔案¶
若有多個附加檔案可以進行批次下載，點選
全部下載即可。(註：因字元支援問題，全部下載的檔案會是7z格式壓縮檔)
會議資訊-「電子簽核」頁籤¶
此頁籤之使用權限會依據所屬之分類權限執行。擁有「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可新增與該分類之「常用表單」，「新增」該表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。
點選「電子簽核」頁籤，如要新增表單，請選擇特定表單後點選
新增電子簽核連結至填寫表單畫面，與一般表單不同處在於多一列「相關會議」連結欄位。送出表單後回到「電子簽核」頁籤，可查閱相關之簽核表單。
「新增」該張表單或「經手」該表單者可查閱表單之簽核狀況。
「電子簽核」詳細說明請參考「電子簽核」選單之「電子簽核」線上說明。
電子簽核表單¶
相關會議欄位¶
會議資訊-「傳閱」頁籤¶
會議結束後，會議紀錄者將「會議紀錄」填寫完成時，可至「傳閱」頁籤點選 新增傳閱通知 ，系統會直接將「會議紀錄」寫入「傳閱」內容，儲存後發佈給相關人員查閱。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「會議資訊」之「傳閱」，擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「會議資訊」之「傳閱」。
在「傳閱」頁籤點選
新增傳閱通知，自動產生「會議資訊」、「會議紀錄」、「待辦事項」內容。填寫「傳閱」相關資料。
點選
儲存完成傳閱，再依據該「傳閱」之分類使用權限執行動作。「傳閱」詳細說明請參考「協同作業」選單之「傳閱」線上說明。
傳閱頁籤¶
產生傳閱¶
會議資訊-「待辦事項」頁籤¶
新增「待辦事項」有兩種方式，一是透過此頁籤新增「待辦事項」，一是透過「會議紀錄」頁籤，點選【】新增「待辦事項」，在「會議紀錄」頁籤新增的「待辦事項」可與「會議紀錄」頁籤之「會議紀錄」產生連結，在此頁籤新增的「待辦事項」不會與「會議紀錄」頁籤之「會議紀錄」產生連結。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「會議資訊」之「待辦事項」，擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「會議資訊」之「待辦事項」。
在「待辦事項」頁籤點選
新增待辦事項。填入對應欄位資料。
點選
儲存，完成新增「待辦事項」。「待辦事項」詳細說明請參考「員工作業」選單之「待辦事項」線上說明。
待辦事項頁籤¶
【
】：指的是移除此「待辦事項」與該「會議資訊」的連結，而非將此「待辦事項」刪除。
新增待辦事項¶
會議資訊-「聯絡人」頁籤¶
如有其他外部相關人員，與此會議有關，可在此建立「聯絡人」資料。擁有「新增」權限者可「新增」自己新增「會議資訊」之「聯絡人」資料，擁有「編輯」、「刪除」權限者可「新增」自己和他人新增「會議資訊」之「聯絡人」資料。
在「聯絡人」頁籤點選
新增聯絡人。填入對應欄位資料。
點選
儲存，完成新增「聯絡人」資料。「聯絡人」詳細說明請參考「員工作業」選單之「通訊錄」線上說明。
聯絡人頁籤¶
【
】：指的是移除此「聯絡人」與該「會議資訊」的連結，而非將此「聯絡人」資料刪除。
新增聯絡人¶
會議資訊-「歷史紀錄」頁籤¶
擁有「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在「歷史紀錄」頁籤中，檢視過往修改紀錄。
點選「歷史紀錄」頁籤，可查看修改紀錄列表。
點選欲查閱的
檢視版本可查閱修改紀錄。被修改的欄位會顯示為黃色。查閱完成後點選
關閉視窗回到「歷史紀錄」頁籤。「會議記錄」分類與「會議資訊」之「歷史紀錄」使用方式相同。
歷史紀錄列表¶
查閱檢視版本¶
黃色標示：表示該欄位有被修改過。
編輯「會議資訊」及「會議紀錄」¶
擁有該分類「新增」權限者，可在此「編輯」自己新增的「會議資訊」及「會議紀錄」資料，擁有「編輯」、「刪除」權限者可「編輯」自己及其他使用者新增的「會議資訊」及「會議紀錄」資料。
以「會議資訊」為例。
如需修正「會議資訊」內容，可點選
編輯。修正內容，可在「修改原因」填寫修改原因，紀錄在「歷史紀錄」中。
完成後點選
儲存，「歷史紀錄」頁籤新增一筆修改紀錄。也可至「會議資訊」列表，選擇特定「會議資訊」點選【
】進行編輯，完成後產生「歷史紀錄」。「會議紀錄」做法相同。
會議資訊點選編輯¶
編輯會議資訊¶
會議紀錄點選編輯¶
刪除「會議資訊」及「會議紀錄」¶
擁有該分類「刪除」權限者可「刪除」「會議資訊」及「會議紀錄」資料。
以「會議資訊」為例。
點選「會議資訊」列表，勾選欲刪除的資料，點選【
】批次刪除「會議資訊」。點選「會議資訊」列表，勾選特定「會議資訊」，點選【
】刪除單筆「會議資訊」。「會議紀錄」做法相同。
批次刪除會議資訊¶
單筆刪除會議資訊¶
匯出「會議資訊」與「會議紀錄」資料¶
擁有該分類「刪除」權限者可在「會議管理」列表及「會議紀錄」列表批次勾選欲匯出的資料，點選 【】可匯出資料。檔案格式依照「系統管理」> 「系統環境設定」>「預設資料匯出格式」之設定決定匯出格式。
以「會議資訊」為例。
批次勾選欲匯出之「會議紀錄」資料，點選【
】。將檔案儲存至本機端資料夾中。
「會議紀錄」做法相同。
匯出會議管理資料¶
匯入「會議資訊」與「會議紀錄」資料¶
擁有該分類「編輯」、「刪除」權限者可在「會議管理」列表或「會議紀錄」列表，點選 【】 可匯入「會議資訊」及「會議紀錄」。建議可先自訂欄位完成後，點選【】匯出樣版，再利用樣板進行編輯及匯入。
以「會議資訊」為例。
點選【
】。將本機端之Excel檔案加入。
再點選
匯入完成匯入動作。會議編號：如未啟用自動編號，Excel檔案中如有填寫會議編號資料，將會匯入至「會議資訊」內，如未填寫「會議編號」資料，則匯入後「會議編號」為空白。「會議編號」可判斷原有已存在資料為「新增」或「更動」。
「會議紀錄」做法相同。
匯入會議資訊¶
進階搜尋「會議資訊」及「會議紀錄」資料¶
擁有該分類「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可在「會議管理」列表及「會議紀錄」列表，使用「進階搜尋」查詢相關資料。
以「會議資訊」為例。
點選
進階搜尋。利用【
】或【】設定篩選條件。設定完成點選
搜尋即可將資料篩選出來。「會議紀錄」做法相同。
進階搜尋¶
資料篩選¶
符合所有條件（AND）：以下所列的篩選條件皆符合，才可產生出「會議資訊」。
符合任一條件（OR）：以下所列的篩選條件只要符合一項，即可產生出「會議資訊」。
簽到表¶
會議開始前，一般來說會議參與者需要進行簽到，可將此畫面顯示於平版電腦上，會議參與者可直接在平版電腦上進行簽到動作。擁有該分類「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可點選此鈕。
簽到表會依據參加人員或群組等級排序，排序的順序為「群組等級」>「職級」>「使用者帳號」，若是中文則使用萬國碼編號排序。
使用平板電腦，在特定「會議資訊」點選
簽到表，產生「簽到表」。會議參與者可點選【
】直接簽名。如有臨時加入會議參與者，可點選
新增參加人員，將名單加入「簽到表」中。會議結束後，可點選
更新實際參加人員，將有簽名的人員名單回寫至「會議資訊」之「實際參加人員」，「實際其他參加人員」欄位中。
點選簽到表¶
產生簽到表¶
新增參加人員：擁有此會議「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可點選此鈕，將臨時參與者名單加入「簽到表」中。
更新實際參加人員：擁有此會議「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可點選此鈕，將實際參與者名單回寫至「會議資訊」之「實際參加人員」，「實際其他參加人員」欄位中。
直接列印：擁有此會議「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可直接將「簽到表」列印成紙張。
產生PDF檔案（直式方向、橫式方向）：擁有此會議「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可選擇直式顯示或橫式顯示，產生PDF檔案。
【
】：點選此鈕可線上簽名。
寫回實際參加人員¶
簽退表¶
會議結束後，如會議參與者需要進行簽退，可將此畫面顯示於平版電腦上，會議參與者可直接在平版電腦上進行簽退動作。擁有該分類「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可點選此鈕。
簽退表會依據參加人員或群組等級排序，排序的順序為「群組等級」>「職級」>「使用者帳號」，若是中文則使用萬國碼編號排序。
使用平板電腦，在「會議管理」點選
簽退表，產生「簽退表」。會議參與者可在簽退欄位點選【
】直接簽名執行簽退動作
點選簽退表¶
產生簽退表¶
直接列印：擁有此會議「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可直接將「簽退表」列印成紙張。
產生PDF檔案（直式方向、橫式方向）：擁有此會議「檢視」、「新增」、「編輯」及「刪除」權限者可選擇直式顯示或橫式顯示，產生PDF檔案。
【
】：點選此鈕可線上簽名。
