企業導入專案管理的初衷 — 專案資訊透明化

隨著坊間顧問業者針對專案管理證照的推廣,有愈來愈多的企業將專案管理視為內部流程重要改善的項目,伴隨而來的就是專案管理 E 化的問題,然而專案管理應該如何進行 E 化? 產業別的需求又該如何應變? E 化後的效益如何? 企業內部的推廣又該如何進行? 等等隨之而來的問號,是否有對應的解答或做法? 以下幾點是敝團隊這五年來,進行專案管理E化系統的開發與輔助企業導入的經驗時所規納出企業對專案管理的共同需求點。 * 一個有效率的 專案規劃工具 * 專案執行的 追蹤 、控管與警示機制 * 專案文件、表單、資訊發佈的 協同平台 * 重要專案資訊需要進行審核或簽核(合約、設計圖、專案文件 等) * 專案經驗 傳承 Lesson Learned * 符合企業文化的專案管理系統 然而不管需求為何,專案資訊透明化是所有企業導入專案系統的初衷。在敝團隊接觸的客戶群裡,有高達 95% 的比例,在詢問解決方案時問了相類似的問題我們想知道目前有多少專案在執行,還有專案目前的進度。從這一個問題可以歸納出兩個議題,第一,企業通常有多個專案同時執行,而隨著產業特性以及服務的客戶,有些企業除了內部專案外,往往還有許多的專案團隊,在不同的區域甚至不同的國家執行。第二,專案的細節都在專案經理的腦袋裡,這樣的結果往往導致一個問題,許多有問題的專案都是要等到無法收拾的時候才會爆發出來。以上兩點,常常是讓繁忙無法面面俱到的老闆或是主管人員傷透腦筋,所以沒有意外的,在絕大部分企業裡,有很大的比例,提出導入專案管理E化需求的,有很多是高階主管或是老闆本身。而導入最主要的目的,在於專案的監控,也就是將執行中的專案資訊透明化。 所幸網路的發達,讓以上的專案問題可以輕易的解決,市面上新的專案管理系統大都是建置在網路上的資訊系統(Web-Base),專案內部的團隊成員,可以在任何的所在地,回報專案進度與相關的資訊。讓專案本身的執行,進行完整的紀錄與追蹤,降低專案執行時不透明的風險。 資訊透明化的同時,特別要注意到的是資料的權限控管,毫無疑問的,位在高階的人所能得到的專案資訊愈多,而專案執行的成員通常能夠得到的資訊,就是所屬執行的專案。另外,更多的專案執行單位為了讓服務品質提升與客戶資訊同步,也常常提供帳號讓客戶登入,進行專案資訊的取得,這時不同客戶資料的劃分與控管又格外的重要,茲取敝團隊所服務之生技公司為案例,該公司主要業務來自於學校、醫院或是藥廠單位所提供的生技實驗為主,以另一個角度來說,每一個生技實驗就是一個專案,專案有大有小,對於該公司而言在有限的人力下,同時要掌控上百個專案是相當不容易,對內而言,要隨時掌控專案進度,對外要顧及專案服務的品質,為了達到此目的,導入 Web-Base 的專案管理系統,讓專案與客戶在資料權限的控管與功能限制上各取所需,提升專案品質與效率。 專案資訊透明化 - 架構圖之一 以下是另一敝團隊所服務的案例,該公司為面板製造商,因為執行的專案成員落在兩岸三地,為了達到虛擬團隊管理,導入 Web-Base 的專案管理系統,讓團隊溝通與專案資訊能進行有效率的交流。 專案資訊透明化 - 架構圖之二 如果您的企業正在考慮導入系統,而將很多的使用者需求帶入評估或導入的過程裡,導致系統上線的日期不斷的延期,不妨回到最原始的 E 化思考資訊透明化,或許可以讓您提早享受專案 E 化的效益。

企業導入專案管理系統 PMIS 評估重點

一套適合企業運行的專案管理資訊系統 (PMIS:Project Management Information System),隨著企業的規模、專案的複雜度、以及企業文化的不同而有所差異。尤其以國際級的企業體而言,面對著專案團隊語言、文化上的差異以及本身企業既有資訊系統的包袱,如何設計或是導入一套合乎企業使用 PMIS 來如期、如預算以及如質的完成專案,是一個相當艱鉅的挑戰,本文將就一個企業導入 PMIS 的評估重點作討論。 一、以系統架構進行評估 Web-Base 的 PMIS 系統 隨著 Web 技術的成熟以及網路頻寬的改進,許多過去系統開發的限制,逐漸的被克服,Web的應用系統目前已經成為主流。一般專案的進行,鮮少整個團隊會聚集在一個辦公室裡,如何達成所謂的虛擬專案團隊,讓專案的成員有一個協同平台,能夠在世界各地進行專案的溝通與協調並且做資訊的分享與交換,Web-Base 的 PMIS 解決方案是大型企業必須考量的因素。 多國語言的支援 許多的大型專案團隊,常常由不同的人種所組成。所以如何讓不同國家的人都能簡單快速的使用這套 PMIS,系統必須能夠支援多國語言。一般系統的多國語言能夠區分為兩大類,一者是系統介面,二者是資訊內容,一般的跨國專案在起始時便會定義好溝通的語言,這解決了第二個問題。然而系統介面的多國語言支持,能夠幫助專案成員以自己熟悉的母語快速的上手 PMIS 的系統。系統是否能夠彈性快速的加入不同國家的語言檔案是另一個需要考量的因素。 模組化設計與權限控管 專案團隊大多是由多數人所組合而成,而專案中的每個成員也都被賦予不同的角色,如高階主管、專案經理、專案成員、專案廠商、專案客戶等。如何能經由彈性的設定,讓不同角色的人被賦予不同的系統功能,並控管相關的資料權限,PMIS 系統的功能設計,必須以模組化的方式才能做好權限的管控,否則未來的系統延伸性便會受限制。 整合性問題 一般的大型企業內部會因為運行需要而建置需多的資訊系統,如 ERP、Workflow、CRM、EIP 等資訊系統。資訊系統的多樣化,往往會面臨整合性的問題。而就一套 PMIS 導入時應該考慮的幾個整合重點如下: A.開放式平台:整合的第一課題在於系統本身是否為開放式的平台架構,如程式語言、資料庫、使用的相關標準以及PMIS平台的作業系統。如果PMIS為封閉式的架構系統,就無需討論與其他的企業內部資訊系統整合的議題了。 B.單一簽入(Single Sign On):是否與企業內部的 SSO 機制整合,如 Microsoft Active Directory 或是 LDAP 等。 C.流程整合(Workflow or BPM):隨著專案的進行,會伴隨著文件表單的產生,某些重要的文件需要除了專案經理外,還需要專案的利害關係人審核。企業內部是否有簽核流程,是否要整合?整合的深度要到哪裡?是需要仔細思考的。 D.員工入口網站的整合 (EIP:Enterprise Information Portal):EIP 已經成為許多企業的標準配備,許多的企業內部員工也已經養成習慣透過EIP來接收訊息。專案的進行會伴隨著許多工作的分派以及訊息的通知,專案成員、員工或企業內部的高階主管,是否可以透過 EIP…

全方位專案管理 E 化方案與實務應用課程

課程特色: 講師團隊具企業專案管理e化導入與實務經驗 課程參照專案管理理論,可用於不同行業的專案 系統已經有多家國內大型企業導入,落實專案管理 專案不是個人工作,課程提供專案團隊適用的方法論 課程提供兩套專案規劃工具,與PMIS網路平台使用 平台提供各行各業的專家不斷更新專案知識 所有軟體工具皆提供線上教學,可供學員複習使用 課程核發12小時專案管理CCR證明 課程內容: 詳細資訊 1. 專案管理資訊工具介紹 (別人在用什麼?) 市面上常見的專案管理資訊工具介紹 什麼是專案管理資訊系統 PMIS 2. 資訊系統專案實作範例 (如何利用資訊系統?) 心智圖介紹與軟體使用 專案規劃工具介紹與軟體使用 PMIS介紹與平台使用 實務案例導入(啟動、規劃、執行、 監控、結案) 3. 企業應用案例分享 (別人是怎麼做?) 案例討論與實務經驗分享 4. 學員專案實作練習 (自己做做看) 將自己的專案落實 講師的建議與學員分享 合共 12 小時 (2天) 課程 ~ 課程日期為 97年8月16日、17日 課程費用: 優惠價 新台幣 $18,000 元整,包含 上課講議 心智圖工具 專案規劃與排程工具 1年免費使用 PMIS 平台 (http://www.pm-plus.net) e-learning…

iThome 雜誌 Project Plus 專輯介紹

兼顧成本與品質的專案管理系統 文/張瑞隆 (記者) 2007-03-28 百加資通 Project Plus 的特色在於內建成本、時程、資源等,衡量專案品質所需的 6 大類報表,系統並提供兼顧成本與品質的實獲值分析與專案健診等實用模組 隨著 Web 技術的成熟以及網路頻寬的改進,許多過去系統開發的限制,逐漸的被克服,Web的應用系統目前已經成為主流。一般專案的進行,鮮少整個團隊會聚集在一個辦公室裡,如何達成所謂的虛擬專案團隊,讓專案的成員有一個協同平台,能夠在世界各地進行專案的溝通與協調並且做資訊的分享與交換,Web-Base 的 PMIS 解決方案是大型企業必須考量的因素。 dotProject 是開放源碼中下載次數最高的專案管理軟體,由百加資通修改程式碼後,成為商用版的專案管理資訊系統(PMIS):Project Plus。該系統採用 SaaS (軟體服務)的付費方式,由百加資通提供技術服務,這也是國內開放源碼市場中非常獨特的商業模式。 企業中的專案經理之所以需要專案管理資訊系統,主要是為了收集與監視專案的生命周期,從規畫、啟動、執行、追蹤、稽核到結案,以及結案後的經驗學習(Lessons-learned)等,而 Project Plus 都有對應的功能。 一般企業專案管理系統包括伺服器端與用戶端,Project Plus可以匯入微軟的 Project 檔案,當成取代 Project Server 的產品。 Project Plus 由開放源碼的 dotProject 所改寫 80% 程式碼而來,系統以 PHP 程式所撰寫。用戶只需要付訂閱費,或選擇百加資通的技術服務與教育訓練等,協助企業導入自行 Project Plus 系統。 獨特的工作結構分解表放大功能 專案經理在總覽所有專案時,也希望藉著工具自動化的輔助,減少人工分類與歸納等作業。Project Plus 不僅將專案的進行狀態,以各種性質分門別類,例如執行中、計畫中、進行中、暫停、完成、已結案等,更顯示在個別頁籤上,分類別同樣提供未定義的類型,用於與專案有關的行政事務管理。 在這些不同性質的專案中,Project Plus 工作區的表格會顯示開始日期與完成日期,並區分為預計與實際執行的時間區間,表格後段則附上負責人與優先順序,以及整件專案是處於規畫還是已在執行等狀態。至於專案經理常用的甘特圖,則在最後一個功能頁籤上。Project Plus 的甘特圖與同級產品沒什麼重大差別,也是以樹狀目錄方式展開,方便專案經理檢視主活動或子活動,以減少不停地捲動螢幕畫面的時間。 系統顯示甘特圖時,比較貼心的功能是讓使用者決定時間區間,以免甘特圖在呈現工作結構分解表(WBS)時,過於龐大與複雜。如果專案經理還是想看到專案完整的工作結構分解表時,Project Plus…

iThome 雜誌 CRM Plus 專輯介紹

開放源碼客戶關係管理系統的商用版 CRM Plus 文/張瑞隆 (記者) 2007-04-03 CRM Plus 屬於通用型的客戶關係管理系統,具備市場行銷、業務活動、與客服支援等,產品功能優勢則是行銷與業務成效所需的分析與報表。 百加資通以開放源碼的 vTigerCRM 的核心,修改程式臭蟲(Bugs)、中文亂碼、使用者介面,改以 CRM Plus 的商業版本發行。vTigerCRM 的前身是知名的 SugerCRM,在開放源碼的客戶關係管理系統中,2006 年下載統計突破百萬次。除了 CRM Plus 外,百加資通並提供 vTigerCRM 的中文化套件,免費下載使用。 CRM Plus 屬於通用型的客戶關係管理系統,主要功能模組有市場行銷(Marketing)、業務活動(Sales)與客服支援(Services)等,產品特色是將庫存管理獨立出來,適用於零售或服務等各行業。 市場行銷模組強調發掘潛在客戶 客戶關係管理中,其中一個重要的議題是發掘潛在客戶,這是市場行銷的範疇。企業在發掘客戶時,最常用的方法是舉辦各種行銷或銷售活動,而在 CRM Plus 中,則將行銷活動化為可管理的各種紀錄,例如活動的種類與預期的營收等。行銷活動是客戶關係管理的第一步,讓企業收集客戶名單,並紀錄在 CRM Plus 這類應用系統中。 接下來,每個客戶會指派給專屬的負責人,無論是企業中的服務專員或行銷專員等,並寫入 CRM Plus 的表格中。除了避免企業內部不同人員為業績而搶客戶外,資訊工具更協助企業與客戶間保持互動,典型的互動關係就是負責人與客戶間的電子郵件。 此外,在 CRM Plus 中會將潛在客戶分成單獨的一類,提醒企業加強維繫這類客戶。負責人可以勾選多個客戶,並發出電子郵件,降低瑣碎的聯絡工作。當客戶由潛在狀態轉變為一般客戶時,負責人也可以在行銷活動的潛在客戶欄位上,修改客戶的狀態,或者當潛在客戶無法為企業貢獻利潤時,其狀態也必須隨之異動,以免浪費企業寶貴的行銷資源。 業務活動模組著重發掘潛在機會 行銷活動著重發掘潛在客戶,而業務活動著重發掘潛在機會。CRM Plus 的業務活動模組,紀錄著與業務活動相關的產品資訊、價目表、報價與銷售訂單等,以及每筆成交業務所需的發票。 為了避免業務人員為了業績而任意更動產品價格,像是利用低於成本的銷售手段,傷害企業整體獲利。CRM Plus 的產品表格中,紀錄著產品編號與單價等基本資訊,還包括的業務人員最關注的業務佣金比率。 不過,有報價資料不一定代表能夠成交,所以表格中還有一欄,紀錄著潛在機會的紀錄。CRM Plus 的報價表格則紀錄著各項報價單資訊,除了每張報價單的總金額外,還有報價階段,像是報價中、接受、取消或重新報價等。每張報價單也指派給專屬的負責人。 在產品報價階段中,業務人員必須知道隨著這張報價單而來的潛在銷售機會,也就是由哪個單位所開發的,以及目前負責人是誰,當下的銷售階段類型,是否需要進一步服務或關閉等。此外,CRM Plus 還紀錄著潛在機會的有效日期,避免企業過度投入銷售資源。…