| 業務人員 |
- 落實個人行事曆安排，並可分享給業務相關人員。
- 完整記錄執行業務相關的會議、電話等事件。
- 詳細建立與客戶間所有往來資料，充分掌握客情。
- 快速產生報價單與產品查詢。
- 可設定多種郵件樣板，依所需寄送標準與客戶化的郵件。
- 其他方便的小工具，如備忘錄等，協助業務工作更完善。
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| 業務主管 |
- 掌握所屬業務人員的行事曆及各項業務活動。
- 運用業務指派機制，創造資源最大效益。
- 即時掌握各個客戶的業務階段，建立重點客戶管理。
- 隨時了解報價及訂單資訊，確實掌握績效狀況。
- 妥善規劃各項行銷活動，創造業務機會。
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| 企業整體 |
- 建置完整的業務銷售流程作業，提昇管理效能。
- 客戶資料集中建立與控管，不隨業務人員流動而消逝。
- 快速進行歷史資料搜尋，掌握所有交易歷程。
- 建立問題處理及追蹤機制，提昇客服滿意度。
- 建置FAQ問答，累積企業服務KnowHow，經驗永續傳承。
- 建立不同的資料檢視規則，置放於首頁，落實重點管理。
- 提供多維度報表資料分析，依管理習慣自定義所需企業業務報表。
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