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| 行事曆 |
可新增、刪除、編輯事件，隨時掌握進度。 可設定事先提醒。 可使用電子郵件邀請與會人員。 |
| 市場行銷 Marketing | |
| 行銷活動 |
協助紀錄各種行銷活動，包含行銷活動預計成效與結果。 可設定不同檢示，了解行銷活動狀態。 針對不同的行銷活動，自系統匯入名單，寄發 EDM 及 Email 。 |
| 電子郵件 |
針對系統內客戶寄發email。 可設定電子郵件樣版，節省工作時間與統一管理。 |
| 業務活動 Business Activities | |
| 潛在客戶 |
可自行建立、使用匯入匯出建立潛在客戶。 針對潛在客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。 點選潛在客戶轉換按鈕可將潛在客戶轉換成客戶。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓潛在客戶資料更容易搜尋。 |
| 客戶 |
可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換產生客戶。 針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件、改變階段。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓客戶資料更容易搜尋。 |
| 聯絡人 |
可自行建立、使用匯入匯出或在潛在客戶轉換客戶時建立。 針對客戶可批次更換指派人員、寄出郵件。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓聯絡人資料更容易搜尋。 |
| 潛在機會 |
可自行建立、使用匯入匯出或潛在客戶轉換客戶建立。 針對潛在機會可批次更換指派人員、改變階段。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓潛在機會資料更容易追蹤。 |
| 報價(進階版) |
可新增、複製、編輯、刪除報價單。 可建立、管理報價單條款及條件樣版。 報價單可自行計算總額、稅項、折扣、運送與處理費。 報價單完成後，可產生銷售訂單、發票及輸出成PDF檔。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓報價單更容易追蹤。 |
| 銷售訂單(進階版) |
可自行建立或由報價單轉換成為銷售訂單。 銷售訂單完成後,可產生發票及輸出成為 PDF 檔。 透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓銷售訂單更容易追蹤。 |
| 發票(進階版) |
透過建立檢視，可客製不同的檢視表，讓發票更容易追蹤。 記錄販售產品時所收取的款項，包含稅金或折扣。 可輸出成為PDF檔。 |
| 客服支援 Customer Support | |
| 問題追踨 |
針對產品建立問題資訊，指派給相關人員/群組進行問題回覆及解答。 針對解決方案，可新增個人意見資訊，並可轉換成常見問答，成為內部 FAQ。 透過建立檢視，可客製不同追蹤單檢視表，讓問題追蹤單狀態更容易追蹤。 |
| 常見問答 | 可自行建立或由問題追蹤單轉換成為常見問答。 |
| 統計報表 Statistical Reports | |
| 統計圖表 |
提供多個模組圖表了解系統內整體表現。 提供橫條圖、直條圖、圓餅圖供檢視。 |
| 報表 |
內建多維度報表，可供企業主瞭解銷售業績並進行分析。 可透過時間過濾器及進階規則設定，將報表更符合需求。 報表提供匯出成 PDF、匯出到 EXCEL、列印。 |
| 產品管理(進階版) Product Management (Advanced Edition) | |
| 產品 |
建立產品資訊、定價資訊、存貨資訊、產品圖片資訊、描述資訊。 透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行產品分類。 |
| 供應商 |
建立供應商資訊、地址資訊、描述名稱。 透過建立檢視，可客製不同產品檢視表，進行供應商分類。 |
| 價目表 |
將建立的產品登錄在價目表上，以方便查詢。 透過建立檢視，可客製不同分類的價目表。 |
| 採購訂單 |
針對供應商所產生的訂單紀錄。 透過建立檢視，可客製不同採購訂單。 |
| 系統特色 System Features | |
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